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El fundador y presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, ha experimentado importantes altibajos en los últimos 25 años. En 2000, el estallido de la burbuja de las puntocom acabó con casi todo el valor de las acciones de la empresa. Más recientemente, en 2022, Bitcoin, una parte sustancial del balance de MicroStrategy, cayó más del 70% desde su máximo histórico.
Durante el último cuarto de siglo, el fundador y presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, ha navegado a través de diversas fluctuaciones del mercado. El estallido de la burbuja de las puntocom en el año 2000 resultó en una pérdida devastadora, eliminando casi todo el valor de las acciones de la empresa, dejando sólo el 1% de su valor inicial. Más recientemente, en 2022, Bitcoin, un componente sustancial de las tenencias financieras de MicroStrategy, experimentó una fuerte caída, cayendo más del 70% desde su máximo histórico alcanzado en noviembre.
En marzo de 2022, MicroStrategy (MSTR) experimentó un aumento impresionante, y el precio de sus acciones se disparó un asombroso 461,7% en comparación con el año anterior. En medio de toda la volatilidad, esta empresa de tecnología ha demostrado ser una inversión rentable para sus accionistas.
¿Quién es el propietario de MicroStrategy?
MicroStrategy Inc. es una empresa líder que crea y ofrece soluciones de software móvil y de inteligencia empresarial. Su cartera de productos incluye la plataforma MicroStrategy Analytics y MicroStrategy Server. MicroStrategy obtiene ingresos a través de diversos medios, como acuerdos de licencia, suscripciones a servicios basados en la nube y servicios profesionales asociados relacionados con su plataforma.
Saylor posee la mayor participación en MicroStrategy, valorada en más de 2 mil millones de dólares en acciones Clase B, lo que le otorga aproximadamente un 68% de poder de voto. Capital Research and Management Company y The Vanguard Group, Inc. le siguen como segundo y tercer mayor accionista.
Como inversor en criptomonedas que ocupa una posición importante en MicroStrategy, observé que entre diciembre y abril vendí aproximadamente 400.000 de mis acciones con derecho a voto. Sin embargo, esta venta no ha resultado en una disminución sustancial de mi participación general dentro de la empresa.
Gran apuesta
Como presidente de MicroStrategy, el enfoque de Saylor se centra en utilizar deuda a bajo interés para asegurar importantes recursos financieros. Dado que las tasas de interés anuales oscilan por debajo del 1%, la empresa puede obtener capital de manera asequible, amplificando así el rendimiento potencial de las inversiones.
Como analista, lo describiría de esta manera: MicroStrategy adopta un enfoque creativo para pagar las deudas utilizando sus propias acciones (MSTR) en lugar de efectivo líquido. Al ofrecer a los prestamistas una prima sobre el precio inicial de las acciones en el momento de la emisión, nosotros, MicroStrategy, obtenemos varios beneficios. Primero, conservamos nuestras reservas de efectivo para necesidades operativas y posibles inversiones futuras. En segundo lugar, esta estrategia alinea los intereses de ambas partes: el éxito de MicroStrategy está directamente relacionado con el desempeño de las acciones, mientras que los prestamistas se benefician de una posible apreciación del precio de las acciones.
Analicé los movimientos financieros de MicroStrategy en 2020 e identifiqué un enfoque estratégico para protegerse contra la degradación de la moneda. Para ejecutar este plan, recaudamos aproximadamente $3.4 mil millones utilizando varios instrumentos financieros y asignamos el exceso de fondos a la compra de Bitcoin. La inversión total ascendió a más de 4 mil millones de dólares mientras el precio seguía aumentando.
El plan de MicroStrategy es canjear su deuda fiduciaria en el futuro mediante la descarga de menos bitcoins, aprovechando el papel de la moneda digital como un activo que retiene el valor con potencial para un crecimiento significativo de los precios. En un tweet de octubre de 2020, Saylor reveló su propiedad personal de 17,732 BTC valorados en 250 millones de dólares en ese momento. Es razonable suponer que ha comprado más desde entonces.
Me han preguntado sobre la cantidad de Bitcoin que poseo. Personalmente tengo 17.732 Bitcoins, que adquirí a un precio medio de 9.882 dólares por moneda. Antes de la decisión de MicroStrategy de comprar Bitcoin, les revelé estas tenencias.
— Michael Saylor ️ (@saylor) 28 de octubre de 2020
Estrategia a largo plazo
Como investigador que estudia las adquisiciones de Bitcoin de MicroStrategy, descubrí que en los últimos cuatro años, esta empresa ha acumulado una participación significativa de 214,246 Bitcoins. Esto equivale aproximadamente al 1,02% del suministro circulante total de Bitcoin. En particular, MicroStrategy inició su fase de compras más reciente a finales de diciembre de 2023, justo antes de que comenzara la última corrida alcista.
Según los documentos presentados ante la SEC, la empresa gastó 155,4 millones de dólares entre el 15 y el 25 de febrero para comprar aproximadamente 3.000 Bitcoin. Además, adquirieron 9.000 tokens adicionales utilizando notas convertibles por valor de 623 millones de dólares durante el 11 y 18 de marzo.
MicroStrategy anuncia el precio de la oferta de bonos sénior convertibles $MSTR
— Michael Saylor ️ (@saylor) 6 de marzo de 2024
Aproximadamente el 25% de las compras totales de Bitcoin de MicroStrategy en el año 2024 se gastaron a un precio superior al doble del costo promedio del año anterior, según los datos recopilados por Bloomberg.
Como investigador que estudia el mercado de las criptomonedas, descubrí que mi empresa de software posee actualmente aproximadamente 214.246 Bitcoins, valorados en más de 14.000 millones de dólares. Esto representa alrededor del 1% del suministro circulante total de Bitcoin. Durante bastante tiempo, hemos ostentado el título de mayor poseedor de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, más recientemente, BlackRock nos ha superado al adquirir tenencias de Bitcoins aún mayores a través de su ETF iShares Bitcoin (IBIT).
Ha salido a la luz que BlackRock y Fidelity gestionan colectivamente tenencias de Bitcoin valoradas en aproximadamente 27.700 millones de dólares a través de sus fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Bitcoin. Estos ETF actualmente supervisan un total de 428,304 Bitcoins, lo que es significativamente más que la tenencia actual de MicroStrategy de 214,058 Bitcoins.
¿La estrategia funciona a largo plazo?
El coste medio que MicroStrategy pagó por Bitcoin, que es de 31.554 dólares por moneda, ha llevado a un valor de mercado superior a los 13.000 millones de dólares por sus tenencias. Esto representa una ganancia significativa de su inversión original.
En los últimos dos años y medio, a partir de abril de 2019, los precios de Bitcoin han experimentado un crecimiento notable, pasando de 5.170 dólares a aproximadamente 66.500 dólares en la actualidad. Por el contrario, en los últimos cinco años, las acciones de MicroStrategy (MSTR) han obtenido ganancias excepcionales, generando un rendimiento de alrededor del 910%, superando el desempeño del mercado en general.
A pesar de un reciente retroceso de las acciones de MicroStrategy, las acciones de la compañía experimentaron una ganancia significativa de más del 90% en 2024. En particular, ya habían experimentado un aumento impresionante de aproximadamente el 346% en el año anterior, 2023.
A pesar de la impresionante cifra de ingresos de aproximadamente 496 millones de dólares que MicroStrategy logró en 2023, sus ingresos operativos ascendieron a apenas 800.000 dólares, una disminución significativa con respecto a los 11 millones de dólares del año anterior. En consecuencia, el precio de las acciones de la empresa parece inconsistente con su desempeño comercial.
Como investigador, he observado que cualquier modelo de negocio que resulte eficaz, los inversores lo aceptarán. MicroStrategy, bajo el liderazgo de Saylor, ha abierto un camino al integrar Bitcoin en sus tesorerías corporativas, posicionando a la empresa para la prosperidad a largo plazo. Este movimiento pionero muestra el potencial de Bitcoin como reserva de valor y sienta un ejemplo para que otras empresas adopten esta estrategia. En consecuencia, está ganando impulso una adopción más amplia dentro del sector empresarial.
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2024-04-28 13:19