La oferta de notas de MicroStrategy para comprar Bitcoin experimenta un giro sorprendente

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Como inversor criptográfico experimentado con un gran interés en MicroStrategy y su estrategia de adquisición de Bitcoin, encuentro este último anuncio de la compañía intrigante y prometedor. Michael Saylor, director ejecutivo de MicroStrategy, ha demostrado una vez más su audaz compromiso con Bitcoin, recaudando 700 millones de dólares adicionales a través de notas senior convertibles para comprar más Bitcoins y cubrir gastos corporativos generales.


La empresa de inteligencia empresarial de Michael Saylor, MicroStrategy, ha revelado sus intenciones de conseguir 700 millones de dólares mediante una oferta de deuda. Según un comunicado de prensa reciente, esta iniciativa de recaudación de fondos implica la venta de notas senior convertibles con vencimiento en 2032. Las ganancias se asignarán a la compra de más Bitcoin y a abordar las obligaciones corporativas generales.

Como analista, interpretaría esta afirmación de la siguiente manera: según mi análisis, la decisión de MicroStrategy de aumentar su objetivo de recaudación de fondos de 500 millones de dólares a una cantidad mayor sugiere un fuerte interés de los inversores. Anteriormente, la empresa había anunciado su intención de recaudar 500 millones de dólares. El hecho de que desde entonces haya optado por ampliar la oferta indica una fuerte demanda por parte de los inversores.

Como investigador que examina los términos de los pagarés convertibles, lo describiría de esta manera: Estos pagarés me dan una tasa de interés anual del 2,25%, que me pagan semestralmente el 15 de junio y el 15 de diciembre. El primer pago es con vencimiento el 15 de diciembre de 2024. La fecha de vencimiento de estos pagarés es el 15 de junio de 2032. Sin embargo, los pagarés se pueden recomprar, canjear o convertir antes de esa fecha.

Como inversor en criptomonedas, puedo decirle que MicroStrategy tiene la capacidad de ejercer su derecho a canjear los pagarés por efectivo a partir del 20 de junio de 2029. Sin embargo, esta opción depende de que las acciones ordinarias Clase A de la empresa alcancen ciertos niveles de precios predefinidos.

MicroStrategy anuncia el precio de la oferta de bonos sénior convertibles $MSTR

— Michael Saylor ️ (@saylor) 14 de junio de 2024

Los inversores que poseen los pagarés emitidos por MicroStrategy tienen la flexibilidad de cambiarlos por efectivo, acciones ordinarias de clase A de MSTR o una combinación de ambos. La tasa de conversión preliminar se fija en alrededor de 0,4894 acciones de MSTR por cada importe principal de un billete de 1.000 dólares, lo que implica un precio de conversión inicial de aproximadamente 2.043,32 dólares por acción. Este precio significa una prima del 35% en comparación con el valor reciente de las acciones de MicroStrategy.

MicroStrategy prevé recaudar aproximadamente 687,8 millones de dólares de la oferta privada, con un total potencial de 786 millones de dólares si los suscriptores deciden comprar bonos adicionales. Esta transacción está restringida a inversores institucionales acreditados.

2024-06-14 16:56