Bitcoin cae por debajo de los 64.000 dólares, pero Arthur Hayes aboga por «comprar la caída»

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Como analista con experiencia en macroeconomía y un gran interés en el mercado de las criptomonedas, encuentro convincente la perspectiva de Arthur Hayes sobre la actual caída de Bitcoin y su relación con las condiciones económicas globales y las políticas de los bancos centrales. Sus ideas ofrecen una perspectiva única que va más allá del mero análisis de precios, proporcionando un contexto valioso para comprender los impulsores subyacentes de la reciente volatilidad de Bitcoin.

Bitcoin ha recibido un golpe hoy, cayendo por debajo de $64,000 para alcanzar un mínimo de $63,564. Esto marca una disminución del 2,5% en las últimas 24 horas y una disminución más sustancial del 12% en las últimas quincenas. A pesar de esta tendencia a la baja, Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, sigue siendo optimista sobre Bitcoin e insta a invertir durante las caídas. Su confianza surge de su evaluación de las circunstancias económicas globales y las políticas de los bancos centrales, que anticipa resultarán ventajosas para las criptomonedas como Bitcoin.

¿Comprar la caída de Bitcoin?

Como criptoinversionista, he estado siguiendo de cerca los mercados financieros y una tendencia que me ha llamado la atención son las políticas monetarias asertivas adoptadas por los bancos centrales, específicamente la Reserva Federal de EE. UU. En respuesta a la escalada de la inflación dentro de Estados Unidos, la Reserva Federal implementó medidas agresivas, incluidos rápidos aumentos de las tasas de interés, los aumentos más significativos desde la década de 1980.

Como investigador que estudia el impacto de la política monetaria estadounidense en los bancos japoneses, he observado que una estrategia adoptada por estas instituciones financieras resultó en pérdidas sustanciales en papel cuando las tasas de interés estadounidenses subieron. Esto es particularmente evidente en el caso del Norinchukin Bank, que se vio obligado a vender aproximadamente 63 mil millones de dólares en bonos extranjeros, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, para mitigar estas pérdidas. Este incidente pone de relieve una tendencia más amplia entre los bancos japoneses, ya que es posible que necesiten desinvertir persistentemente en bonos del Tesoro estadounidense y otros bonos extranjeros para adaptarse al panorama económico alterado impuesto por la política monetaria estadounidense.

Según Hayes, estos recientes acontecimientos tienen consecuencias importantes para el mercado de las criptomonedas, y Bitcoin se ve especialmente afectado. Señala que las acciones de los bancos centrales para salvaguardar los sistemas financieros, como la decisión de la Reserva Federal de ofrecer un amplio apoyo en marzo de 2023 después de una serie de colapsos bancarios, refuerzan involuntariamente las criptomonedas. Esta intervención provocó un aumento en el valor de Bitcoin, fortaleciendo su papel como inversión potencial durante la agitación económica.

Como investigador, me gustaría añadir algo de claridad a las observaciones de Hayes sobre el mecanismo de recompra FIMA de la Reserva Federal. La Reserva Federal amplió este mecanismo para inyectar más liquidez en los mercados financieros mundiales. En términos más simples, cuando la línea de recompra de FIMA crece, significa una infusión de liquidez en dólares estadounidenses en estos mercados. Este desarrollo podría tener implicaciones potenciales para Bitcoin y las criptomonedas, por lo que creo que es importante llamar su atención sobre esto.

Según Hayes, el impacto en Bitcoin y otras criptomonedas es significativo. Plantea que los bancos centrales, como el Banco de Japón, podrían utilizar estas facilidades para controlar sus tenencias de títulos del Tesoro estadounidense. El posterior aumento de la liquidez en dólares puede llevar a los inversores a buscar refugio en las criptomonedas como medio para mitigar los riesgos de inflación y dilución de la moneda derivados de estas expansiones monetarias.

Hayes explica elocuentemente cómo estos movimientos macroeconómicos influyen en el mercado de las criptomonedas: «Cuando algunos comenzaron a reflexionar sobre la fuente del próximo aumento de la liquidez en dólares estadounidenses, el sistema bancario japonés inesperadamente colmó a los inversores en criptomonedas con montones de billetes verdes cuidadosamente doblados en forma de grullas de origami. Este evento sirve como otra base más para impulsar el actual mercado alcista de las criptomonedas. La circulación de dólares debe expandirse para sostener el actual régimen financiero de la Pax Americana centrado en el dólar estadounidense».

Como analista, alentaría a la comunidad criptográfica haciéndome eco del sentimiento de Hayes: «¡Digámoslo todos juntos, ‘Shikata Ga Nai’, y aprovechemos esta oportunidad para comprar a precios más bajos!» Comparto la perspectiva de Hayes de que a pesar de la volatilidad del mercado, las tendencias económicas y monetarias son favorables para la expansión de Bitcoin. En consecuencia, aconsejo a los inversores astutos que consideren estas caídas de precios como valiosas oportunidades de compra a la luz del contexto económico más amplio que creo que alimentará persistentemente el interés y la inversión en criptomonedas.

Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $64,159.

2024-06-21 17:10