El legendario comerciante John Bollinger rompe el silencio sobre el recorte de tipos de la Fed

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Como analista experimentado con más de tres décadas de observación del mercado en mi haber, debo admitir que el recorte de tipos de la Reserva Federal de ayer no fue del todo inesperado. Sin embargo, me llamó la atención la reacción positiva del mercado, especialmente en el sector de las criptomonedas.

Ayer, la Reserva Federal dio un paso sustancial al reducir el tipo de interés de los fondos federales en un 0,5%. Esta decisión se basó en un crecimiento económico continuo, aunque a un ritmo más lento de creación de empleo y un aumento menor en la tasa de desempleo. La inflación, aunque todavía ligeramente por encima del nivel deseado, se está acercando gradualmente al objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Tras la importante reducción de las tasas, hubo una respuesta optimista en todos los mercados, particularmente observando la expansión en la industria de las criptomonedas. La atención de los inversores sigue centrada en las próximas decisiones de la Reserva Federal, mientras continúan evaluando la información económica y los riesgos potenciales antes de contemplar más modificaciones en los tipos de interés.

Una respuesta significativa la dio el conocido analista financiero John Bollinger, famoso por desarrollar el indicador comercial Bandas de Bollinger. Mientras los inversores consideraban el impacto de la reducción de las tasas de interés, Bollinger sugirió que estos ajustes deberían verse como un restablecimiento de las condiciones normales, en lugar de simplemente una relajación de la política monetaria.

Ron está en ello.
— John Bollinger (@bbands) 18 de septiembre de 2024

¿Qué sigue?

En términos más simples, se puede inferir que una vez que se resuelven los problemas con las posiciones largas, no debería haber motivo para una caída. Sin embargo, no estamos hablando de geopolítica porque es un factor impredecible, como un pájaro raro volando por ahí. La principal preocupación aquí es el Nasdaq y el S&P500, que nunca han experimentado una corrección típica. Si los inversores deciden comprar acciones de primera línea ahora, existe la posibilidad de que Bitcoin caiga aún más.

Indirectamente, alguien cuestionó a Powell sobre la posibilidad de una recesión tras las reducciones de los tipos de interés. Su respuesta fue clara y directa: en este momento, no hay indicios ni pruebas que sugieran una recesión.

Por el contrario, tras la rápida fase de ajuste de la Reserva Federal, la pérdida máxima típica del S&P 500 durante el año siguiente se sitúa en aproximadamente el -20,7%. Por otro lado, cuando comienza la fase de ajuste gradual de la Reserva Federal, la reducción máxima promedio durante el mismo período es de alrededor del -7,4%.

2024-09-19 14:32