MicroStrategy de Saylor obtiene mil millones de dólares en oferta de billetes: ¿más Bitcoin?

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Como inversor criptográfico experimentado con más de una década de experiencia en mi haber, debo decir que la reciente decisión de MicroStrategy de recaudar mil millones de dólares a través de notas sénior convertibles es una jugada estratégica inteligente. Con los dedos cruzados por su éxito continuo, creo que esta medida no solo aborda las obligaciones existentes, sino que también posiciona a la empresa para adquirir más Bitcoin, solidificando su compromiso con la principal criptomoneda.

Ayer me enteré de que MicroStrategy concluyó con éxito su oferta de notas senior convertibles al 0,625%, logrando recaudar más de mil millones de dólares. ¡Esta es una noticia bastante emocionante para mí como inversor en criptomonedas!

Como analista, me complace informar de un aumento significativo en nuestras cifras, con 135 millones de dólares atribuidos al ejercicio de una opción por parte de los compradores iniciales. Esta sólida respuesta subraya el interés de alto nivel en el mercado privado, ya que logramos vender estos pagarés a inversionistas institucionales que calificaron para tales transacciones.

Significativamente, MicroStrategy planea utilizar alrededor de $997,4 millones de esta oferta, después de las deducciones de tarifas, para pagar completamente los $500 millones restantes de sus notas senior garantizadas al 6,125% con vencimiento en 2028.

MicroStrategy amplía con éxito su oferta de bonos convertibles por valor de 1010 millones de dólares, con una tasa de interés baja del 0,625 % y una prima de conversión alta del 40 %. Símbolo de cotización: $MSTR.

— Michael Saylor ️ (@saylor) 20 de septiembre de 2024

Esta decisión táctica no sólo cumple con las responsabilidades actuales sino que también permite a la empresa adquirir más Bitcoin, reforzando su dedicación a esta importante moneda digital. Los fondos restantes se utilizarán para necesidades comerciales generales; sin embargo, el énfasis en la adquisición de Bitcoin subraya el plan continuo de la compañía para expandir sus activos de criptomonedas.

Asegurar estos pagarés no garantizados es un gran paso para MicroStrategy, ya que los pagos de intereses comenzarán el 15 de marzo de 2025. Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028, a menos que la compañía decida canjearlos o convertirlos antes. 

Un aspecto intrigante de estos pagarés es que se pueden canjear por efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027, siempre que el precio de las acciones de MSTR haya aumentado a un mínimo del 130% sobre el precio de conversión.

2024-09-20 16:53