Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de innumerables ciclos y tendencias que han dado forma a la economía global. El reciente aumento de Ethereum (ETH) recuerda al boom de las puntocom de finales de los 90, aunque con un giro más descentralizado.
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Parece que Ethereum (ETH) está mostrando signos de despertar, ya que ha aumentado aproximadamente un 37% durante la semana pasada, coincidiendo con el aumento récord de precios de Bitcoin (BTC).
Los ETF spot de Ethereum registran entradas diarias
Actualmente, Ethereum, que se ubica como la segunda moneda digital más grande del mundo con un valor de mercado estimado de alrededor de $404 mil millones, está avanzando constantemente hacia Bitcoin. De hecho, el precio del token nativo de Ethereum, ETH, ha aumentado más del 35% durante la última semana.
Aunque el mercado general de activos digitales parece estar prosperando tras la victoria de Donald Trump en la presidencia de EE. UU. en 2024, es importante considerar otras posibles razones que impulsan el actual aumento de la industria, particularmente para Ethereum (ETH).
Un detalle importante a tener en cuenta es el aumento significativo de las inversiones en fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de ETH. Sólo el 11 de noviembre, estos ETF de ETH con sede en EE. UU. registraron entradas sin precedentes de 295 millones de dólares en un solo día, la cantidad más alta registrada hasta ahora.
Anteriormente, la mayor cantidad de entrada diaria en ETF de ETH al contado fue de $106 millones, lo que ocurrió el día del lanzamiento inicial en julio de 2024.
Según información de SoSoValue, fue el ETF FETH de Fidelity el que atrajo la mayor cantidad de fondos con un total de 115,48 millones de dólares invertidos.
En un seguimiento, ETHA de BlackRock acumuló aproximadamente 101,11 millones de dólares, ETH de Grayscale recaudó alrededor de 63,32 millones de dólares y ETHW de Bitwise recaudó aproximadamente 15,57 millones de dólares.
Actualmente, el valor combinado de los activos en varios fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en ETH es de aproximadamente 9,72 mil millones de dólares. Esto representa aproximadamente el 2,41% de la capitalización de mercado total de Ethereum. Al mismo tiempo, ha habido una salida total de alrededor de 41,30 millones de dólares de estos ETF de ETH.
Acción del precio de ETH y resurgimiento de DeFi
La mayor atención de los inversores institucionales hacia los fondos cotizados en bolsa de Ethereum, acompañada de entradas diarias a gran escala, parece estar teniendo un impacto favorable en el movimiento del precio de Ethereum.
Durante la mayor parte del año 2024, Ethereum (ETH) se quedó atrás en el crecimiento de precios en comparación con criptomonedas notables como Bitcoin (BTC) y Solana (SOL). Pero el último trimestre de 2024 presenta una gran posibilidad de que el impulso de ETH regrese significativamente.
Según Leon Waidmann, director de investigación de la Fundación Onchain, parece que el nivel de participación de Ethereum ha alcanzado un nuevo máximo histórico, mientras que la cantidad de ETH mantenida en los intercambios de criptomonedas tiende hacia mínimos históricos.
Con niveles de apuestas sin precedentes y una disminución de Ethereum disponible en los intercambios, podría haber una escasez inminente de suministro. Esta condición podría conducir a una fuerte tendencia alcista o un «aumento parabólico» en el precio de ETH.
Como analista, he notado una recuperación en la relación ETH/BTC, que venía experimentando pérdidas importantes desde hacía algún tiempo. El par comercial ha subido de 0,034 a 0,040, sólo para caer ligeramente a 0,037 en este momento.
Para el par dado, la siguiente barrera significativa está aproximadamente en 0,040. Si este nivel se supera con éxito, podría generar más ganancias para Ethereum que para Bitcoin. Actualmente, Ethereum está alrededor de un 32% por debajo de su máximo histórico (ATH) de $4,878, que se registró en noviembre de 2021.
Parece que el impulso detrás del sector de finanzas descentralizadas (DeFi) de Ethereum está creciendo de manera constante. Según DefiLlama, el valor colectivo bloqueado dentro de las plataformas Ethereum DeFi asciende ahora a aproximadamente 62,36 mil millones de dólares, lo que marca un aumento significativo desde alrededor de 24 mil millones de dólares en noviembre de 2023.
Aproximadamente el 50% de este TVL (valor total bloqueado) está vinculado a la plataforma de participación Ethereum Lido, que gestiona alrededor de 33 mil millones de dólares. Después de Lido, le siguen el protocolo de préstamos DeFi Aave y EigenLayer, con aproximadamente 15,21 mil millones de dólares y 14,57 mil millones de dólares respectivamente.
Dicho esto, persisten las preocupaciones con respecto a la narrativa del «dinero ultrasónico» de ETH debido a la alta tasa de emisión del token. Al momento de esta edición, ETH cotiza a $3291, un aumento del 3,1% en las últimas 24 horas.
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2024-11-13 12:41