Como inversor experimentado con más de dos décadas de experiencia a mis espaldas, he visto cómo los mercados suben y bajan, las tendencias van y vienen y las tecnologías transforman el panorama financiero. Sin embargo, debo admitir que el meteórico ascenso de Bitcoin me ha dejado completamente asombrado.
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En 2021, Bitcoin experimentó una de las mayores subidas de precios jamás registradas. En la actualidad, se sitúa como el séptimo activo más valorado a nivel mundial, con un valor comparable al de algunas de las principales corporaciones del mundo en términos de capitalización de mercado.
Dado que el precio de negociación actual de Bitcoin es de casi 100.000 dólares, muchos expertos predicen que superará este valor.
Según las tendencias que estamos viendo, parece probable que Bitcoin experimente una expansión significativa en el año 2025. Se predice que este crecimiento estará influenciado por varios factores económicos, una mayor participación de las instituciones, así como patrones típicos en el mercado financiero.
Predicción del precio de Bitcoin para enero de 2025
Peter Brandt, un estimado comerciante y observador del mercado, ha señalado dos elementos recurrentes observados en tendencias alcistas anteriores del mercado de Bitcoin.
Tendencias parabólicas dominantes
Cada mercado alcista ha estado marcado por un aumento de precios parabólico. Sin embargo, la fuerza de estos movimientos parabólicos ha disminuido con cada ciclo.
Correcciones importantes
Después de un fuerte ascenso en un patrón parabólico, Bitcoin a menudo sufre una caída significativa, que generalmente asciende a aproximadamente el 80% (más o menos 5%) desde su punto más alto.
Brandt indica la forma parabólica observada actualmente para Bitcoin, enfatizando que aunque la línea de tendencia parece definida, su curso futuro podría ajustarse a medida que se desarrolla el mercado.
Según este gráfico, podríamos ver que el aumento de Bitcoin persiste hasta enero. Sin embargo, el mismo gráfico indica que es posible un retroceso o corrección significativo para Bitcoin para el año 2025.
¿Podría haber una burbuja de Bitcoin?
Como investigador que estudia la dinámica de precios de Bitcoin, he observado que cuando su valor supera su promedio móvil de 200 días en un 100% o más, se puede considerar «sobrecalentado». Sin embargo, este no fue el caso en marzo; en cambio, el mercado sufrió una corrección periódica para un activo tan volátil. A esto le siguió una reanudación de la tendencia. En términos más simples, cuando el precio de Bitcoin se dispara demasiado por encima de su promedio a largo plazo, podría indicar un sobrecalentamiento, pero ese no fue el caso en marzo. En cambio, vimos un ajuste típico del mercado y luego un regreso a la tendencia normal.
Actualmente, la diferencia entre el precio y la media móvil de 200 días es en realidad menor que en marzo: sólo el 40%, frente al 70%. Esto implica que parece menos probable que el escenario actual del mercado sea categorizado como una «burbuja».
El gráfico que muestra los patrones estacionales de Bitcoin sugiere que se está acercando a un punto máximo cercano, alrededor de la marca de los 100.000 dólares. Esta tendencia se ve reforzada por una importante caída del 16% en las acciones de MicroStrategy en un día, una fuerte señal que a menudo ha precedido al reciente impulso alcista de Bitcoin.
Aunque esta alineación no garantiza una corrección, la combinación de estos elementos parece indicar una mayor probabilidad de una breve parada en el aumento del precio de Bitcoin. Si se produce una corrección, se prevé que será un precursor de un mayor crecimiento, que podría durar hasta 2025.
Minería de Bitcoin y tasa de hash
El hashrate de Bitcoin significa la capacidad de procesamiento colectivo proporcionada por los mineros dentro del sistema Bitcoin. Básicamente, mide la totalidad de los cálculos (hashes) que la red es capaz de ejecutar cada segundo para verificar y salvaguardar las transacciones.
Un hash es un código alfanumérico generado aleatoriamente, y el hash implica intentar adivinar ese código o algo muy parecido a él.
Como investigador, encuentro que la tasa de hash sirve como una medida del poder computacional empleado colectivamente dentro de la red, ya sea un minero individual, un grupo de minería o los esfuerzos combinados de toda la red. Cada segundo, estas computadoras hacen numerosos intentos, o conjeturas, para resolver ecuaciones matemáticas complejas, y la tasa de hash cuantifica esta búsqueda incesante de descubrimiento.
Como inversor en criptomonedas, entiendo que una tasa de hash más alta equivale a una red más sólida y segura para mí. Esto se debe a que resulta extremadamente difícil para cualquier entidad controlar la mayor parte del poder computacional, manteniendo así la descentralización de la red. Esta mayor seguridad también fortalece la red contra posibles ataques y garantiza la ejecución perfecta de las transacciones.
La potencia informática utilizada para extraer Bitcoin (su hashrate) ha alcanzado niveles sin precedentes últimamente, lo que supone un avance importante en términos de seguridad de la red de la moneda y eficacia de la minería.
Después del evento de reducción a la mitad, inicialmente hubo una caída en la potencia de procesamiento o hashrate de Bitcoin. Sin embargo, a medida que se reemplazaron y actualizaron los equipos de minería más antiguos, la tasa de hash comenzó a aumentar de manera constante a partir de julio.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 22 de noviembre de 2024
Según un análisis reciente de CryptoQuant, hemos visto un aumento en el hashrate, que sigue a una disminución que se produjo después del incidente más reciente de reducción a la mitad de Bitcoin.
2024 efecto de reducción a la mitad
Como analista, observé un aumento notable en el precio de Bitcoin durante los tres meses anteriores a su cuarta reducción a la mitad en abril de 2024. Este período fue testigo de una de las corridas alcistas más importantes en la historia de Bitcoin, con el precio aumentando en un asombroso 180%. Este increíble crecimiento impulsó la moneda digital a un máximo histórico de 71.000 dólares, un logro significativo desde principios de año.
El experto en criptografía Ali Martínez propuso en diciembre que la próxima reducción a la mitad de Bitcoin podría conducir a una fase prolongada de tendencias positivas del mercado para la principal moneda digital.
El diseño de Bitcoin tiende a seguir un patrón de cuatro años, influenciado principalmente por sus eventos de reducción a la mitad, que a menudo reflejan el movimiento de su precio. En esencia, este patrón suele consistir en tres años de tendencias alcistas y un año de corrección bajista. Dado este ciclo, parece que Bitcoin está experimentando actualmente una tendencia ascendente, que posiblemente se extienda aún más…
—Ali (@ali_charts) 29 de diciembre de 2023
La última vez que las recompensas en bloque se redujeron a la mitad fue en mayo de 2020, disminuyendo la recompensa de 12,5 Bitcoins a 6,25 Bitcoins. Este nivel persistió hasta que se produjo la cuarta reducción en abril de 2024. En los seis meses previos a la reducción a la mitad de 2020, Bitcoin experimentó un aumento de precio significativo de aproximadamente el 300%. Esta tendencia reflejó ciclos anteriores durante los cuales se produjo la reducción a la mitad.
A lo largo de su existencia, Bitcoin ha pasado por cuatro casos en los que su recompensa minera se redujo a la mitad; el evento más reciente tuvo lugar el 19 de abril de 2024.
| Fecha | Precio 1 mes antes | Precio 1 mes después |
| 28 de noviembre de 2012 | $10.26 | $13.42 |
| 9 de julio de 2016 | $583.11 | $597.5 |
| 11 de mayo de 2020 | $6,909.95 | $9,850 |
| 21 de abril de 2024 | $67,911 | $70,135 |
Antes de la reducción a la mitad de Bitcoin en 2020, hubo una caída sustancial del mercado el 11 de marzo. El valor cayó drásticamente de $ 7.944,05 a $ 4.857,31, lo que representa una disminución considerable de aproximadamente el 38,85 %.
Durante el último año, Bitcoin ha demostrado ser increíblemente robusto y adaptable, incluso en condiciones de mercado desfavorables. A pesar de varios obstáculos, experimentó un aumento significativo en la actividad en cadena, solidificó su marco de mercado y reforzó su escasez, todas acciones que desafiaron nociones obsoletas sobre él y lo hicieron más fuerte que antes.
¿Es BTC un activo sin riesgo?
En el mundo de las finanzas, un activo de riesgo se refiere a una inversión que podría experimentar cambios en su valor debido a variaciones en las tasas de interés, la solvencia crediticia, las posibilidades de pago de préstamos u otros factores relacionados.
En un clima de inversión positivo, donde prevalece el optimismo, los inversores tienden a optar por inversiones más riesgosas. Por lo general, las acciones (acciones) obtienen mejores resultados en comparación con opciones más seguras como los bonos. Su objetivo es obtener retornos significativos sobre inversiones que parecen prometedoras dentro de un contexto de mercado en expansión.
Ark Invest enfatiza a Bitcoin como un sistema financiero pionero, que ofrece autonomía financiera, transparencia y riesgo de contraparte reducido. Al ser el primer sistema monetario digital descentralizado, mundial y basado en reglas, Bitcoin minimiza los riesgos asociados con las finanzas tradicionales, que dependen de intermediarios centralizados y de la intervención humana.
Ark ve a Bitcoin como la forma de dinero más pura jamás creada, definida por sus cualidades únicas:
- Digital y similar a una mercancía.
- Escaso, líquido, divisible, portátil, transferible y fungible.
- Totalmente auditable y transparente.
- Custodiable sin responsabilidad ni riesgo de contraparte.
En casos anteriores, Bitcoin ha mostrado características de refugio seguro, particularmente durante la crisis bancaria de principios de 2023, cuando superó a otros activos. Sin embargo, todavía está en discusión si puede considerarse o no una inversión confiable a largo plazo. Este escepticismo surge de su breve existencia y su alta volatilidad, que lo hacen más atractivo para los operadores a corto plazo, como sugiere Ark Invest.
El rápido aumento del valor de Bitcoin está siendo impulsado por una combinación de inversores individuales y de gran escala, incluidos algunos fondos de pensiones y administradores de activos del Reino Unido que están cada vez más interesados en las inversiones en criptomonedas. La importante cantidad de activos acumulados por el ETF de Bitcoin de BlackRock demuestra esta creciente aceptación generalizada de las criptomonedas.
ETF de Bitcoin: entradas récord
El crecimiento récord del ETF subraya la creciente legitimidad de Bitcoin como clase de activo, lo que indica una aceptación generalizada sin precedentes. Recientemente, los ETF de Bitcoin han superado los 90 mil millones de dólares en activos totales.
El fuerte impulso de un titán financiero establecido como BlackRock podría potencialmente aumentar aún más el valor de Bitcoin y consolidar su posición en un mercado en desarrollo.
Como analista, me complace compartir que el ETF de Bitcoin de BlackRock ha hecho historia recientemente, acumulando la asombrosa cifra de 40 mil millones de dólares en activos en 211 días, un ritmo casi seis veces más rápido que cualquier récord anterior de ETF. Este rápido crecimiento impulsó al ETF al 1% superior por tamaño de activo e incluso eclipsó al propio ETF Gold de BlackRock, lo que indica una importante adopción institucional de Bitcoin.
El futuro de los ETF de Bitcoin parece muy prometedor, ya que los expertos predicen una posible duplicación de las inversiones para 2025. Se espera que la participación institucional y los cambios en las regulaciones sean factores clave que atraerán a más inversores al mercado, aumentando así en gran medida la variedad de opciones de ETF criptográficos. disponible.
La gente me pregunta con frecuencia durante las entrevistas si los diez ETF de Bitcoin seguirán existiendo dentro de un año, y mi respuesta es un sí inequívoco. Incluso el más pequeño, $BTCW, cuenta con unos sustanciales 74 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). De los 108 ETF lanzados en 2024 hasta el momento, se encuentra entre el 15% superior, lo que dice mucho sobre su solidez. ¡Es realmente extraordinario!
—Eric Balchunas (@EricBalchunas) 13 de marzo de 2024
Los expertos creen que la fusión de la aprobación regulatoria y la inversión institucional, junto con la fase alcista después del halving, podría impulsar el mercado de las criptomonedas a su punto más alto hacia finales del verano o principios del otoño de 2025. Los ciclos alcistas anteriores de Bitcoin han durado unos 500 días después. cada uno se reduce a la mitad, lo que indica una tendencia alcista prolongada durante la mayor parte de 2025.
La estrategia BTC de Michael Saylor: USD a Bitcoin
Como analista en 2020, tomé un movimiento estratégico en nombre de MicroStrategy al asignar nuestro exceso de fondos a Bitcoin como medio de protección contra la devaluación de la moneda. Para ampliar esta posición, recaudamos aproximadamente 3.400 millones de dólares a través de diversas herramientas financieras, lo que nos permitió comprar un total de 4.000 millones de dólares en Bitcoin a precios crecientes.
El enfoque de MicroStrategy de obtener capital a través de préstamos y ventas de acciones para adquirir Bitcoins ha transformado su inversión, originalmente comprada por aproximadamente 40.000 dólares cada una, en una impresionante fortuna valorada en alrededor de 24.000 millones de dólares dados los precios actuales cercanos a los 100.000 dólares.
El 20 de noviembre, el valor de mercado de MicroStrategy alcanzó un pico sin precedentes de 97.500 millones de dólares, superando a los pesos pesados de la industria como Dell y Spotify. Originalmente desconocida en el mundo empresarial, MicroStrategy está ahora a punto de superar a Intel, cuya valoración actual es de 103.300 millones de dólares, según cifras recientes.
En un movimiento digno de mención, MicroStrategy ha llamado la atención al invertir una cantidad sin precedentes de 4.600 millones de dólares en Bitcoin, aumentando sus tenencias totales de Bitcoin a unos sustanciales 31.200 millones de dólares. Para satisfacer el sólido interés de los inversores, la compañía también ha ampliado su oferta de bonos convertibles a una considerable cantidad de 2.600 millones de dólares, destacando su enfoque audaz hacia la adquisición de Bitcoin.
Este año, las acciones de la compañía han experimentado un aumento masivo del 445%, en gran parte debido a que el valor de Bitcoin se disparó por encima de los 91.000 dólares. Desde 2020, MicroStrategy ha invertido alrededor de 16.500 millones de dólares en Bitcoin, habiendo empleado tácticas como la emisión de aproximadamente 13,6 millones de acciones para financiar adquisiciones recientes.
La empresa acaba de comprar aproximadamente 51.780 Bitcoins por alrededor de 4.600 millones de dólares, aumentando sus tenencias totales de Bitcoin a aproximadamente 331.200 monedas, valoradas en aproximadamente 30.000 millones de dólares. A pesar de este aumento sustancial, es importante señalar que BlackRock iShares Bitcoin Trust posee una cantidad mayor, con aproximadamente 471,329 Bitcoins.
En términos más simples, MicroStrategy aboga por Bitcoin como un activo de reserva crucial y protección contra la inflación, lo que ha llevado a otras empresas como Marathon Digital y Semler Scientific a seguir su ejemplo en esta estrategia.
Al comparar el mercado de criptomonedas con los sectores de recursos convencionales, donde el desempeño de las acciones de las empresas de la industria generalmente presagia cambios en los costos de las materias primas, las tendencias actuales de las acciones de MicroStrategy (MSTR) podrían ofrecer pistas útiles sobre el posible curso futuro de Bitcoin.
Históricamente, ha habido una asociación notablemente alta entre MSTR y Bitcoin, lo que tiene sentido considerando la importante propiedad de Bitcoin por parte de MicroStrategy.
Desde principios de octubre, he notado un cambio significativo en las tendencias. Mi estudio indica que, si bien las acciones de Mastercard Incorporated (MSTR) se liberaron de su patrón de tenencia y se dispararon un 50% adicional, el precio de Bitcoin permanece estacionado en el techo de una fase de consolidación comparable.
Una posible explicación es que el mercado puede estar dudando en tomar medidas decisivas con respecto a Bitcoin.
Ark Invest apuesta por Bitcoin: predicción de precios 2030
Cathie Wood, directora de Ark Invest, expresó su confianza en que el actual mercado alcista de Bitcoin continuará, utilizando datos del análisis en cadena y una mirada más amplia al mercado para respaldar esta opinión.
Reafirmó su perspectiva optimista sobre Bitcoin, prediciendo un precio base de 650.000 dólares para 2030, con la posibilidad de alcanzar hasta 1,5 millones de dólares en circunstancias más favorables.
Después de que Bitcoin sufriera su reducción a la mitad en abril, la tasa a la que nuevas monedas entraban en circulación cayó al 0,9%. Este es un logro notable porque es la primera vez que esta tasa cae por debajo de la tasa de crecimiento de la oferta de oro a largo plazo. Este desarrollo subraya el atractivo de Bitcoin como una opción de inversión poco común y valiosa para los inversores, que lo ven como un activo escaso.
Según información de ARK Invest, el precio de Bitcoin el 13 de noviembre de 2024 había aumentado aproximadamente 1,33 veces en comparación con su máximo anterior de 67.589 dólares, que se alcanzó el 8 de noviembre de 2021.
Sorprendentemente, la caída más pronunciada de Bitcoin durante la desaceleración del mercado de 2022 fue solo del 76,9%, una caída menor en comparación con ciclos anteriores en 2018 (86,3%), 2015 (85,1%) y 2011 (93,5%).
¿Qué tan alto llegará Bitcoin?
A partir de su punto más bajo anterior, el precio de Bitcoin ha aumentado aproximadamente 5,72 veces. Este crecimiento es similar a los aumentos de 5,18 veces y 5,93 veces observados en etapas comparables en los ciclos de mercado 2015-2018 y 2018-2022, respectivamente.
Como inversor en criptomonedas, he estado observando de cerca los patrones en los ciclos de Bitcoin y, si la historia se repite, podríamos estar ante un aumento de precio significativo. Según la trayectoria promedio de estos dos ciclos, el precio de Bitcoin podría dispararse hasta 243.000 dólares durante el próximo año, aproximadamente 880 días después del mínimo del ciclo de noviembre de 2021.
Como inversor en criptomonedas, he notado que el retorno de la inversión (ROI) en este período superó el ROI anual promedio en todos los años desde 2011 a 2023 y también el promedio para años de reducción a la mitad como 2012, 2016 y 2020. Sin embargo, no alcanzó algunos de los rendimientos anuales más altos observados en ciclos de mercado anteriores.
En noviembre, el crecimiento de Bitcoin superó las normas históricas, lo que me llevó como investigador a proyectar que si continúa su trayectoria pasada, su precio podría fluctuar entre $104.000 y $124.000 para el cierre de 2024. Esto representaría múltiplos de rendimiento que oscilarían entre 2,48 veces y 2,94. veces el valor actual, si las tendencias se mantienen.
A medida que crece la aceptación institucional y se continúa hablando sobre la posibilidad de que el gobierno de EE. UU. incorpore Bitcoin a sus tenencias a largo plazo, existe una gran expectativa de que el final de 2024 será sólido, allanando el camino para una fortaleza continua hasta 2025.
La mayoría de los expertos en criptografía son optimistas sobre el valor futuro de Bitcoin, y el analista Peter Brandt pronostica que el precio podría alcanzar hasta 135.000 dólares para el año 2025.
En términos más simples, la trayectoria general de Bitcoin ($BTC) muestra un patrón. Después de cada ciclo de reducción a la mitad, se produce un crecimiento significativo predominantemente en la segunda mitad. El período que comienza en marzo de 2024 parece mínimo y podría representar una pausa de corto plazo dentro de la tendencia predominante. Mi pronóstico sugiere que el precio puede alcanzar aproximadamente $ 135 000 alrededor de agosto/septiembre de 2025. Sin embargo, si el precio cae por debajo de $ 48 000, es posible que sea necesario reconsiderar mi análisis gráfico.
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 9 de octubre de 2024
El experimentado inversor Ari Paul estima el crecimiento potencial en 125.000 dólares durante este ciclo.
Según un informe de Bitcoin publicado el 21 de noviembre por analistas de VanEck, predicen que el próximo mercado alcista de las criptomonedas apenas está comenzando. Atribuyen este optimismo a un entorno regulatorio más favorable en los EE. UU., así como a una creciente adopción entre las instituciones, lo que potencialmente podría impulsar el precio de Bitcoin (BTC) hasta $180,000 en los próximos 18 meses.
Las naciones adoptarán #Bitcoin como activo de reserva del Tesoro.
— Michael Saylor ️ (@saylor) 8 de noviembre de 2024
Múltiples elementos podrían contribuir al continuo aumento de Bitcoin, como la esperada relajación de las regulaciones en los EE. UU. Además, posibles disminuciones en la principal tasa de interés de la Reserva Federal podrían hacer que las condiciones sean más ventajosas para activos especulativos como Bitcoin.
1) Un aspecto más a considerar es la creciente aceptación por parte de las instituciones, lo que lleva a que se inviertan fondos adicionales en ETF basados en criptomonedas. Además, las fluctuaciones estacionales, como el habitual aumento del mercado en diciembre, podrían impulsar el crecimiento general de Bitcoin y del mercado de criptomonedas, superando las ganancias de los índices tradicionales.
Sin embargo, es importante recordar que cada carrera alcista tiene sus altibajos. Como destaca Peter Brandt, es posible que se produzca una corrección importante en la primavera de 2025.
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2024-11-24 21:14