Los ETF spot de Bitcoin cumplen 1: evaluación de lo que se ha hecho y de lo que sigue en 2025

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  • Los ETF al contado de Bitcoin revolucionaron las finanzas y acumularán 660 mil millones de dólares en volumen de operaciones para 2024
  • Los ETF de Ethereum también mostraron resistencia y cerraron 2024 con 35 mil millones de dólares en entradas a pesar de los desafíos

El 11 de enero de 2025 significó un año desde el lanzamiento de los ETF de Bitcoin [BTC] al contado de EE. UU., un hito histórico que alteró significativamente el mercado de criptomonedas y los sectores financieros tradicionales.

El 11 de enero de 2025 representó un año desde el debut de los ETF al contado de Bitcoin [BTC] de EE. UU., un evento extraordinario que reformó drásticamente tanto la escena de las criptomonedas como las finanzas convencionales.

El 10 de enero de 2024, estos ETF recibieron la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). A lo largo del año, crecieron hasta convertirse en un actor importante, acumulando la totalidad de los 44.200 millones de dólares en entradas mundiales de criptoinversión para finales de 2024.

Resumen del rendimiento de 1 año de los ETF de Bitcoin

Pioneros como BlackRock, Fidelity y Grayscale han desempeñado un papel decisivo en la configuración de la dinámica del mercado. En particular, Grayscale logró obtener una ventaja al transformar un producto existente en un fondo cotizado en bolsa (ETF), que se lanzó con una sustancial suma de 29 mil millones de dólares en activos bajo administración.

Además, el año inicial de los ETF de Bitcoin al contado se caracterizó por un volumen de operaciones extraordinario. Según el panel de datos de The Block, el volumen de operaciones acumulado en tan solo el primer mes alcanzó la asombrosa cifra de 38 mil millones de dólares. Al cabo de seis meses, esta cifra se había disparado a alrededor de 323 mil millones de dólares y superó la impresionante cifra de 660 mil millones de dólares a finales de año.

De todos los ETF examinados, el ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock estableció un nuevo estándar, acumulando la impresionante cifra de 61 mil millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en tan solo un año. Este notable logro superó su ETF Gold, que necesitó veinte años para acumular 33 mil millones de dólares en activos bajo gestión.

Un analista opina sobre el éxito de IBIT

Al comentar lo mismo, el analista de ETF de Bloomberg, James Seyffart, dijo: 

La expansión de IBIT es notable e incomparable. Ha batido récords de velocidad, superando hitos más rápidamente que cualquier otro fondo cotizado en bolsa (ETF) en todas las clases de activos.

Sin embargo, la influencia de IBIT fue más allá del comercio al contado, llegando también al ámbito del comercio de opciones. Así lo señaló Greg Magadini, director de Derivados de Amberdata.

En 2024, formé parte del equipo que fue testigo de una impresionante inversión de 37 mil millones de dólares en nuestro ETF, lo que representa una notable participación del 83 % de todas las entradas de ETF de criptomonedas de EE. UU. Sin lugar a dudas, esto fortaleció nuestra posición como pioneros y líderes del mercado en la industria.

Por otro lado, el importante logro ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad de los ETF de Bitcoin más pequeños. Estos se encuentran ahora bajo una presión creciente mientras luchan por distinguirse en un mercado que favorece abrumadoramente la prominencia del IBIT.

En declaraciones a una publicación, el director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, señaló: 

En varios mercados, algunos fondos cotizados en bolsa (ETF) son más grandes mientras que otros son más pequeños. Por lo general, hay una combinación y, a veces, encontrará algunos ETF que son extremadamente grandes. Sin embargo, ningún mercado tendrá jamás un ETF que contenga todos los activos, y en aquellos que atraen a decenas de miles de millones, siempre habrá más de un ETF de gran éxito.

Factores responsables del éxito del ETF de BTC

Según Hougan, la razón de la prosperidad de los ETF Spot de Bitcoin radica en elementos como el continuo aumento del precio de Bitcoin, el interés constante de los inversores, la cuarta reducción a la mitad en abril y las preocupaciones sobre la creciente deuda estadounidense.

Como investigador, me siento intrigado, a pesar de que fuimos testigos de una salida de aproximadamente 149,4 millones de dólares el último día de negociación. Sin embargo, este evento aparentemente significativo no ha logrado irritar a los analistas, quienes en cambio están redirigiendo su atención hacia un posible shock en la oferta de Bitcoin. Este cambio de enfoque está impulsado por la creciente demanda de ETF de Bitcoin.

Además, los ETF de Ethereum [ETH] están experimentando una creciente popularidad, terminando 2024 con aproximadamente $35 mil millones en inversiones, a pesar de perder $68,5 millones en el último día de negociación. Esta persistencia indica una fe creciente en las perspectivas a largo plazo de Ethereum.

Por lo tanto, se anticipa que si las tendencias actuales continúan, el año 2025 podría marcar un punto de inflexión significativo para los ETF de Ethereum, ya que podrían desafiar a los ETF de Bitcoin y transformar el sector general de inversión en criptomonedas.

2025-01-12 13:11