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Como analista financiero experimentado, el análisis de Arthur Hayes en su último ensayo, «Zoom Out», me parece revelador y estimulante. Su capacidad para establecer paralelismos entre los ciclos económicos históricos y el panorama financiero actual es encomiable.
Como investigador, estoy particularmente intrigado por el último ensayo de Arthur Hayes titulado «Zoom Out», donde establece sorprendentes similitudes entre las turbulencias económicas experimentadas durante las décadas de 1930 y 1970 y el terreno financiero actual. Centrándose específicamente en Bitcoin y las criptomonedas, su análisis exhaustivo arroja luz sobre las posibles implicaciones para la actual corrida alcista. Al profundizar en los patrones económicos históricos, Hayes ofrece una perspectiva valiosa que puede ayudarnos a descifrar la posible reactivación del auge del mercado de Bitcoin y las criptomonedas.
Comprender los ciclos financieros
Yo, como analista, profundizo en el análisis económico de Hayes, rastreando los principales cambios económicos desde la Gran Depresión hasta el estancamiento de los años setenta. Etiqueto estas transiciones como ciclos «locales» y «globales» para lograr una comprensión más profunda de las tendencias macroeconómicas subyacentes.
Durante los ciclos locales, los países experimentan mayores preocupaciones nacionales marcadas por el proteccionismo económico y las restricciones financieras. Estas fases suelen surgir de los esfuerzos de los gobiernos por abordar graves dificultades económicas, dando prioridad a la recuperación interna sobre la coordinación internacional. En consecuencia, estos ciclos a menudo resultan en presiones inflacionarias como resultado de la devaluación de las monedas fiduciarias y el aumento del gasto público.
A diferencia de los ciclos económicos, que presentan fases de expansión y contracción, los ciclos globales significan períodos de apertura económica, durante los cuales se fomentan el comercio y la inversión internacionales. En consecuencia, estas etapas pueden resultar en tendencias deflacionarias como resultado de una mayor competencia y ganancias de productividad dentro del mercado global.
Durante los ciclos económicos locales, los activos no fiduciarios como el oro tienden a prosperar. Hayes presta mucha atención a cómo cada ciclo influye en las distintas clases de activos, reconociendo que estos tipos de activos sirven como coberturas efectivas contra la inflación y la depreciación de la moneda debido a sus propiedades inherentes.
Como inversor en criptomonedas, veo una sorprendente similitud entre el nacimiento de Bitcoin en 2009 y el clima económico de la década de 1930. De manera muy similar a cómo las calamidades económicas de principios del siglo XX provocaron políticas monetarias revolucionarias, la crisis financiera de 2008 y la posterior flexibilización cuantitativa allanaron el camino para el surgimiento de Bitcoin como una posible solución a la inestabilidad monetaria causada por los sistemas financieros tradicionales.
Por qué se reanudará la corrida alcista de Bitcoin
Como investigador que estudia el desarrollo de Bitcoin, sostengo que su aparición durante lo que identifico como un ciclo local renovado es digno de mención. Este ciclo, marcado por la recesión mundial y las importantes intervenciones de los bancos centrales, guarda semejanza con períodos pasados en los que los sistemas financieros tradicionales enfrentaron tensiones significativas. Durante estos episodios anteriores, los activos alternativos como el oro ganaron protagonismo a medida que los inversores buscaron refugio de la inestabilidad del sistema financiero convencional. El surgimiento de Bitcoin durante este tiempo puede verse como una respuesta a condiciones similares del mercado y al sentimiento de los inversores.
En la década de 1930, el oro actuó como un refugio confiable para las personas durante la inestabilidad económica y las altas tasas de inflación. De manera similar, Hayes sostiene que Bitcoin, debido a su estructura descentralizada e independiente de los gobiernos, tiene el potencial de funcionar como un activo de refugio seguro en el clima económicamente incierto actual.
Como investigador que estudia el panorama de las monedas digitales, he observado que Bitcoin funciona independientemente de los sistemas estatales tradicionales. Su propuesta de valor única se vuelve especialmente evidente durante períodos de inflación y represión financiera. En tales situaciones, tener Bitcoin como activo puede ser invaluable para las personas que buscan salvaguardar su riqueza contra la devaluación de la moneda y la inestabilidad fiscal.
Hayes señala el importante aumento del déficit presupuestario de Estados Unidos, que se prevé alcance los 1,915 billones de dólares en el año fiscal 2024, como un indicador moderno que va en paralelo con las expansiones fiscales de los ciclos locales pasados. Este déficit, significativamente mayor que en años anteriores y que marca el nivel más alto fuera de la era COVID-19, se atribuye a un aumento del gasto público similar a los períodos históricos de estímulos económicos inducidos por el gobierno.
Como investigador que estudia las tendencias económicas relacionadas con Bitcoin, he observado que Hayes emplea ciertos indicadores fiscales para proponer una teoría intrigante. Anteriormente, los ciclos económicos locales han dado lugar a una mayor demanda de activos no estatales como Bitcoin. Con base en las políticas fiscales y monetarias actuales, creo que estas tendencias están preparadas para amplificar el atractivo y el valor de Bitcoin.
Como analista, confío en que Bitcoin recuperará su fuerza por las siguientes razones. Las condiciones económicas que estamos experimentando hoy tienen sorprendentes semejanzas con aquellas que impulsaron el aumento del valor de activos como el oro durante agitaciones económicas pasadas.
En su opinión, el entorno económico sigue siendo acomodaticio con políticas fiscales y monetarias flexibles. Anticipa que esta tendencia persistirá, por lo que es un buen momento para mantener criptomonedas como medio para salvaguardar los activos. Expresa su confianza en que la era actual compartirá similitudes con las décadas de 1930 y 1970, lo que implica un período de inestabilidad económica e inflación. Dada su capacidad para transferir fondos entre monedas fiduciarias y criptomonedas, recomienda realizar este cambio debido a la amenaza inminente de devaluación de la moneda como resultado de una mayor asignación de crédito a través de los bancos.
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2024-07-02 11:29