Bitcoin versus oro: ¿Qué activo dominará como reserva de valor definitiva?

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Bitcoin y Gold son dos espadas en la misma lucha, cada una compitiendo por el título de refugio seguro definitivo.
El año que viene podría finalmente poner fin a esta larga batalla.

Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo del ascenso y caída de innumerables activos y tendencias. El debate en curso entre Bitcoin [BTC] y el oro como refugio seguro definitivo es uno que ha despertado mi interés más que la mayoría.

En los próximos años, ¿será Bitcoin (BTC) o el oro lo que dará forma al panorama financiero? Una cuestión que una vez más ha provocado una intensa discusión tras el informe del cuarto trimestre del Tesoro de Estados Unidos. Ambos activos están siendo examinados como líderes potenciales en industrias y gasto de consumo en el futuro previsible.

El oro, con su enorme capitalización de mercado de 18 billones de dólares, puede parecer el claro ganador.

En los últimos diez años, el valor del mercado de las criptomonedas se ha disparado, pasando de unos modestos 7.000 millones de dólares a la asombrosa cifra de 3,68 billones de dólares. De esta enorme cifra, Bitcoin representa la friolera de 1 billón de dólares.

El enfrentamiento es intenso y cada activo aporta fortalezas únicas. Si bien el oro sigue siendo el «refugio seguro» al que recurrir, Bitcoin ha evolucionado de una apuesta especulativa a una fuerza con fundamentos sólidos.

¿Podríamos decir que con el reciente aumento del Bitcoin por encima de los 100.000 dólares y el creciente interés de las instituciones, es justo comparar su potencial papel futuro como cobertura contra la inflación con la posición establecida del oro a este respecto?

La verdadera prueba está a sólo unos meses

Durante los últimos 15 años, Bitcoin ha experimentado una transformación significativa, comenzando como un activo especulativo y eventualmente convirtiéndose en una moneda digital bien establecida que es más que una simple herramienta para inversiones a largo o corto plazo.

Está claro que este cambio se está generalizando, ya que está siendo adoptado por economías importantes como Estados Unidos, China, Rusia, El Salvador y el Reino Unido. Cada uno de ellos ha creado sus propias instalaciones de minería de Bitcoin y ha creado fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con Bitcoin.

En los próximos meses, la verdadera medida de la capacidad de Bitcoin para funcionar como una reserva confiable de valor quedará clara, ya que las políticas económicas implementadas por el presidente electo Trump podrían afectar significativamente su trayectoria futura.

Los importantes aranceles aduaneros, el impacto de Dogecoin en la gestión de la deuda y las posibles modificaciones fiscales influirán en la elección de la Reserva Federal con respecto a futuros ajustes de las tasas de interés.

En el pasado, este tipo de incertidumbre a menudo llevaba a los inversores a evitar inversiones riesgosas como acciones y criptomonedas, prefiriendo en cambio opciones más seguras como el oro, los bonos gubernamentales y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El oro también es vulnerable a las turbulencias económicas. En última instancia, el valor de cada activo reside en su capacidad para afrontar las dificultades, tanto presentes como las que puedan surgir en el futuro.

Como en el pasado, Gold desempeñó el papel secundario

Hace cuatro meses, Bitcoin rondaba el rango de 50.000 a 70.000 dólares. Hoy en día, navega entre 99.000 y 100.000 dólares, lo que representa un importante aumento del 42,86% en su valor.

En comparación con el oro, el oro [XAUUSD] experimentó un salto más sutil de aproximadamente el 10%, alcanzando un máximo de $2,632 (en el momento de escribir este artículo). No hay duda de que durante ese período, Bitcoin recibió un impulso sustancial debido al entusiasmo electoral, lo que le permitió eclipsar a otros activos.

Durante el último mes, se han invertido aproximadamente 114 mil millones de dólares en el mercado de las criptomonedas, una gran parte de los cuales se ha destinado a Bitcoin, como lo indican sus consistentes y sólidas fluctuaciones diarias de precios.

En consecuencia, la relación entre Bitcoin y Oro ha alcanzado su máximo histórico, aproximadamente 38. Por lo general, estos casos máximos se observan aproximadamente un año después de una elección.

Fuente: Tendencias a largo plazo

Si esta tendencia continúa, la inestabilidad económica podría impulsar mayores inversiones en Bitcoin, mejorando su papel como «moneda virtual» y posiblemente haciendo que su valor sea equivalente, si no superior, a 38 onzas de oro.

En términos más simples, la percepción tradicional del oro como una inversión segura podría verse alterada si un número cada vez mayor de inversores eligen Bitcoin, incluso en tiempos de turbulencia en el mercado, lo que significa un cambio revolucionario en el mundo financiero.

Sin embargo, podría ser sólo la punta del iceberg

Ciertamente, la “bomba Trump” fue un punto de inflexión para Bitcoin, demostrando su valor para los gastadores de dinero.

Actualmente, el mercado se está centrando intensamente en dónde podría aumentar Bitcoin a continuación, ya que los analistas pronostican que podría alcanzar la impresionante cifra de 150.000 dólares. Esta anticipación puede desencadenar una ola de FOMO (Miedo a perderse algo), lo que provocará que inversores tanto experimentados como novatos se apresuren a entrar, lo que podría llevar el valor total de Bitcoin a niveles sin precedentes.

Sin embargo, no saquemos conclusiones precipitadas: la volatilidad del primer trimestre podría introducir algunos giros inesperados. Sin embargo, es difícil pasar por alto el reconocimiento del Bitcoin por parte del Tesoro de Estados Unidos y sus importantes avances.

El análisis destacó que las criptomonedas siguen estando subutilizadas en hogares y empresas, lo que implica una posibilidad sustancial para que Bitcoin aumente su penetración dentro del sistema económico mundial.

Fuente: Departamento del Tesoro de EE. UU.

Lea la predicción del precio de Bitcoin [BTC] para 2024-25

En los próximos meses, es probable que la importancia de Bitcoin aumente significativamente. Dada su tendencia alcista en relación con el oro, existe una buena posibilidad de que más inversores consideren Bitcoin como una «apuesta segura» confiable o un refugio de inversión.

Con un impulso creciente, Bitcoin está en camino de solidificar su posición como «oro digital».

2024-12-09 00:08