Bitcoin y Ethereum se ven afectados por una "parálisis comercial", pero ¿hay alguna salida a este FUD?

Las reservas de stablecoins aumentaron hasta el equivalente a 48 mil millones de USDT, lo que sugiere una importante cantidad de polvo seco al margen
Las salidas de intercambio de Bitcoin se intensificaron mientras que ETH experimentó flujos mixtos

Hay una disminución notable en el mercado de las criptomonedas, con menos dinero fluyendo y negociándose a niveles récord. Esto indica una creciente incertidumbre entre los inversores sobre la situación actual del mercado. En particular, hubo una caída sustancial del 56,70% en las entradas de capital, de 134.000 millones de dólares a 58.000 millones de dólares. Además, la actividad comercial ha caído a niveles que no se habían visto desde antes de las elecciones estadounidenses del año pasado.

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El volumen de operaciones del mercado de criptomonedas alcanza mínimos previos a las elecciones

La actividad comercial o el recuento de transacciones para categorías importantes de criptomonedas, como monedas meme, iniciativas de inteligencia artificial/big data, redes de capa 1 y capa 2, ha alcanzado un nivel mínimo no visto desde el 4 de noviembre.

Según las conclusiones de Santiment, la disminución de la actividad parece indicar un estado de «inmovilidad inversora», ya que a los inversores les resulta difícil tomar medidas firmes en el escenario actual del mercado. Al examinar el gráfico, mostró una disminución constante en todas las áreas, con caídas significativas observadas en sectores que anteriormente eran bastante activos, como la inteligencia artificial y las memecoins.

Las posiciones netas cambiarias muestran señales mixtas

En 2024 se produjeron algunas diferencias sorprendentes entre los patrones de flujo de intercambio de Ethereum y Bitcoin. En particular, Ethereum experimentó sus mayores salidas durante julio, con aproximadamente 1,6 millones de Ether saliendo de los intercambios. Curiosamente, a esto le siguió un período de acumulación en octubre, cuando las entradas alcanzaron su punto máximo en alrededor de 700.000 Ether.

A principios de enero de 2025, Ethereum experimentó salidas por un total de aproximadamente 400.000 Ether, lo que sugiere que los usuarios están retirando una vez más sus fondos de la plataforma.

Sin embargo, las posiciones cambiarias de Bitcoin presentaron una narrativa diferente.

En agosto de 2024, hubo un punto alto de acumulación, cuando ingresaron 100.000 BTC. Pero en diciembre de 2024, hubo una reversión significativa, con retiros que aumentaron a casi 200.000 BTC, el mayor volumen de retiro durante el período observado. Esta tendencia continuó hasta principios de 2025, con salidas constantes que promediaron alrededor de 80.000 BTC.

Las reservas de stablecoins indican un potencial sin explotar

Desde marzo de 2024, el mundo de las monedas estables ha experimentado un cambio sustancial. El suministro combinado de todas las monedas estables ha crecido de un equivalente de 16 mil millones de dólares a la asombrosa cifra de 48 mil millones de dólares.

Durante este período, el USDT mantuvo constantemente su posición líder en el mercado, aumentando de $16 mil millones a $32 mil millones. Mientras tanto, el USDC logró mantenerse relativamente estable en alrededor de 4.000 a 5.000 millones. En noviembre de 2024, la oferta combinada mostró una resiliencia notable, saltando de 24 mil millones a 40 mil millones, lo que indica una cantidad sustancial de recursos sin explotar listos para ingresar al mercado.

El valor realizado en el mercado muestra una confianza cada vez menor

En 2024, el valor de mercado mostró etapas claras, alcanzando un máximo histórico de 100 mil millones de dólares entre marzo y abril. Sin embargo, a este pico le siguió un prolongado período de declive, con flujos de capital que promediaron alrededor de 25 mil millones de dólares cada mes de mayo a septiembre.

En octubre-noviembre se produjo un repunte significativo que alcanzó un máximo de alrededor de 125 mil millones de dólares. Sin embargo, esta entrada se redujo a alrededor de 58 mil millones de dólares a principios de 2025 luego de otra recesión.

1. La caída indicó una disminución de los fondos disponibles y un menor entusiasmo por asumir riesgos, especialmente después del período de mercado activo en diciembre. Esta tendencia reflejó el sentimiento general dentro del mercado de las criptomonedas, que puede haber sido causado por incertidumbres económicas, lo que desalentó nuevas inversiones.

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2. La caída mostró una falta de fondos y una menor tolerancia al riesgo, particularmente después de la bulliciosa actividad del mercado en diciembre. Este patrón se hizo eco del sentimiento predominante en todo el sector de las criptomonedas, que podría estar relacionado con las incertidumbres económicas, lo que desalentó nuevas oportunidades de inversión.

Entre el miedo y la oportunidad

Comprender la naturaleza aparentemente bajista del mercado actual puede ser un desafío, pero las tendencias pasadas indican que períodos prolongados de miedo y baja actividad comercial suelen preceder a recuperaciones sustanciales del mercado. Además, la acumulación sustancial de reservas de monedas estables en las bolsas, en particular el aumento a aproximadamente 48 mil millones de USDT equivalentes, podría servir como catalizador para un repunte del mercado una vez que se estabilice el sentimiento de los inversores.

A pesar de las mejoras, persisten las incertidumbres. Si la actividad comercial y las inversiones continúan disminuyendo, el mercado podría experimentar una lentitud prolongada hasta que se restablezca la confianza. La fuerte caída del valor de mercado desde diciembre de 2024, que representa una disminución del 56,70% desde su máximo de noviembre, pone de relieve la actual inestabilidad del mercado.

Una combinación de depósitos menguantes, actividad comercial mínima y tenencias crecientes de monedas estables pinta un escenario complejo en el mercado. La eliminación a gran escala de Bitcoin de las bolsas y las tendencias inconsistentes de Ethereum insinúan diversas tácticas de inversión entre varios grupos de inversores. Además, la acumulación de reservas de monedas estables implica una fuerza sustancial lista para impulsar futuras fluctuaciones del mercado.

En estos tiempos de recesión del mercado, la acumulación de inversiones seguras en plataformas comerciales podría presentar oportunidades para quienes estén dispuestos a aprovecharlas una vez que regrese el optimismo. Será crucial seguir de cerca el desarrollo de estos indicadores durante las próximas semanas, desde las entradas de divisas hasta los niveles de oferta de monedas estables.

2025-01-13 19:36