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Como investigador con experiencia en macroeconomía y experiencia en el mercado de las criptomonedas, el último ensayo de Arthur Hayes, «Group of Fools», me parece estimulante y revelador. El ensayo ofrece una perspectiva única sobre los recientes acontecimientos macroeconómicos y su impacto potencial en el mercado de las criptomonedas.
«Grupo de tontos»: un ensayo de Arthur Hayes, el audaz cofundador de BitMEX, ofrece una perspectiva minuciosa sobre las tendencias macroeconómicas actuales y su posible influencia en el sector de las criptomonedas. Conocido por sus comentarios directos y a veces polémicos, Hayes combina análisis técnico, críticas a los bancos centrales y sabiduría del mercado de divisas para construir un argumento convincente para un próximo repunte del mercado de Bitcoin y las criptomonedas.
Un “grupo de tontos”
Hayes subraya el papel crucial del tipo de cambio dólar-yen como indicador clave de la salud macroeconómica. En su perspectiva, este punto de referencia financiero tiene un impacto significativo en la estabilidad económica global y da forma a las decisiones políticas. «El tipo de cambio dólar-yen tiene el peso más significativo entre los indicadores macroeconómicos», insiste.
Como analista, he revisado mi sugerencia anterior para que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) realice amplios swaps de dólar por yen con el Banco de Japón (BOJ). Sostengo que este enfoque daría al Ministerio de Finanzas japonés el poder de fortalecer el yen mediante intervenciones específicas en los mercados de divisas. Si bien esta estrategia tiene beneficios teóricos, no puedo evitar expresar una mezcla de ironía y frustración por el hecho de que las naciones del G7, a las que me refiero como el «Grupo de los Locos», hayan elegido un camino diferente.
A continuación, la historia profundiza en un análisis exhaustivo de las políticas monetarias de los bancos centrales del G7. Hayes destaca las diferencias significativas en las tasas de interés entre las principales economías, ya que Japón mantiene su tasa cerca de cero mientras que otros coquetean con el 4-5%. Desafía la creencia generalizada de que reducir las tasas de interés es un medio eficaz para controlar la inflación, que apunta a un 2% constante en todos los miembros del G7, sin tener en cuenta sus diferentes circunstancias económicas.
Como analista, he observado que entre los bancos centrales del G7, aquellos excluyendo al Banco de Japón (BOJ), han tomado medidas audaces para aumentar las tasas de interés en reacción a importantes aumentos inflacionarios. Sin embargo, es digno de mención que el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo tomaron medidas sorprendentes para reducir sus tasas ayer, a pesar de las presiones inflacionarias en curso. Esta decisión inesperada podría indicar una estrategia económica más compleja destinada a fortalecer sus respectivas monedas en medio de crecientes tensiones geopolíticas y económicas con China.
Se refiere a esta acción como el fin de los «aumentos dramáticos de tasas», un paso que, según él, tiene como objetivo preservar el papel de liderazgo del sistema financiero internacional liderado por Estados Unidos a través de este método.
Por qué regresa la carrera alcista de Bitcoin y las criptomonedas
Como inversor en criptomonedas, me intriga el contexto del análisis de Hayes y me gustaría profundizar en sus implicaciones para el mercado de las criptomonedas. En el futuro, centraré mi atención en los mercados de criptomonedas, creyendo que estos cambios recientes pueden crear un clima de inversión favorable para los activos digitales.
Como investigador, no había anticipado que los fuegos artificiales de la banca central, con el BOC y el BCE iniciando recortes de tasas en junio, serían el catalizador para sacar a las criptomonedas de su caída de verano en el hemisferio norte. Había dado por sentado que estas medidas de política monetaria se producirían en agosto, en consonancia con el simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole.
Hayes afirma que estos ajustes de la política monetaria podrían provocar un mercado alcista en Bitcoin y las criptomonedas, y los ciclos de flexibilización de tasas de los bancos centrales agregarían más leña al fuego. Insta a los inversores a seguir la misma estrategia que han empleado desde la creación de Bitcoin en 2009, que implica comprar Bitcoin y posteriormente otras altcoins, ya que Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin, proporcionó la herramienta para desafiar el sistema financiero tradicional.
En la próxima cumbre del G7 que se celebrará del 13 al 15 de junio, Hayes predice acontecimientos importantes que podrían afectar a los mercados financieros mundiales. Él cree que el comunicado de la cumbre probablemente abordará directamente las manipulaciones de los mercados de divisas y bonos o indicará la continuación de políticas monetarias indulgentes. Además, Hayes especula que, a pesar de la cautela típica hacia los cambios de política durante eventos políticos importantes como las elecciones presidenciales de Estados Unidos, circunstancias únicas pueden llevar a acciones inesperadas.
Al concluir su ensayo, Hayes reafirma su punto de vista optimista hacia Bitcoin y las criptomonedas, impulsado por su examen de las políticas monetarias del G7 y sus posibles implicaciones sobre los valores de las divisas y la seguridad financiera. Su recomendación a la comunidad criptográfica es aprovechar esta oportunidad y prepararse estratégicamente para lo que anticipa será un período rentable en los mercados.
«Con respecto a mis fondos excedentes en criptomonedas vinculadas sintéticamente al dólar, ahora es el momento de reinvertirlos en posibles altcoins ‘de convicción’. Es importante señalar que el mercado de criptomonedas está recuperando fuerza y está preparado para desafiar a los banqueros centrales descuidados».
Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $71,200.
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2024-06-07 11:10