Ah, el tercer trimestre de 2025, un momento en que el mundo de las finanzas fue alterado para siempre, y criptoe, ese travieso enfant terrible, finalmente se puso una demanda y empate, uniéndose a las filas del sistema financiero global. 🕴️💼 En este resumen, atravesaremos los corredores laberínticos del último cuarto, donde cada giro y giro revela un nuevo espectáculo que moldea el paisaje actual. 🗺️🎢
Las primeras leyes de criptografía de EE. UU.: ¿Orden del caos? 📜⚖️
Después de años de vagabundeo en el desierto regulatorio, los activos digitales surgieron de la zona gris, como un fénix de las cenizas, aunque con un toque de toque burocrático. 🦜🔥 Tres titanes legislativos ascendieron a la ocasión: la Ley Genius, la Ley de Claridad y la Ley Estatal de Vigilancia Anti-CBDC. Cada uno, por derecho propio, un faro de claridad, o tal vez, una nueva capa de complejidad. 🧐📚
La Ley Genius, firmada en la ley en julio, fue la primera en subir al escenario, estableciendo un marco integral para el pago Stablecoins. 🏛️✨ Los emisores, una vez libres, ahora tenían un conjunto claro de reglas: reservas en efectivo o bonos del Tesoro de EE. UU. A corto plazo, divulgaciones mensuales y auditorías anuales para los grandes jugadores. La supervisión regulatoria se colocó en manos del sistema bancario, un movimiento que puso fin a la “zona gris” y llevó a los bancos a planificar sus propios tokens de dólar digital. 💼🔍 Los flujos de capital, siempre volubres, comenzaron a favorecer a aquellos que podrían cumplir con este nuevo marco riguroso, dejando a los emisores ligeramente regulados en el polvo. 🏃💨
La Ley de Claridad, aprobada por la Cámara, tenía como objetivo resolver el tira y afción jurisdiccional entre la SEC y el CFTC. 🤼️ El CFTC se convertiría en el principal regulador de productos digitales como Bitcoin y Ethereum, mientras que la SEC retuvo la autoridad sobre las ofertas similares a los valores. Los intercambios y los custodios dieron un suspiro de alivio, anticipando una supervisión más clara, aunque los detalles siguieron siendo un trabajo en progreso. 🛠️🤔
La Ley Estatal de Vigilancia Anti-CBDC, una declaración política, si alguna vez hubo una, prohibió a la Reserva Federal emitir una moneda digital de Banco Central minorista. 🚫💳 En cambio, Estados Unidos puso su confianza en stablecoins totalmente respaldados y emitidos privados, el modelo establecido por la Ley Genius. Un movimiento audaz, de hecho, pero que dejó a algunos preguntándose sobre el futuro de la soberanía monetaria. 🤔🌍
Juntos, estos actos marcaron un punto de inflexión. Stablecoins ahora operaba bajo un marco federal claro, la reforma de estructura de mercado estaba en marcha, y los emisores privados estaban preparados para convertirse en la columna vertebral del futuro digital del dólar. Con la zona gris detrás de ellos, las criptomonedas estaban listas para la siguiente etapa: adopción institucional e integración en el sistema financiero más amplio. 🚀🌐
Los activos globales alcanzan los récords: una sinfonía de crecimiento 🎻📈
El S & P 500, Gold y Bitcoin-cada titán en su propio rendimiento, demandado en el tercer trimestre de 2025. 🏆 Otros metales, como la plata y el platino, se unieron al coro, alcanzando los máximos de varios años. Estas dinámicas del mercado sugirieron cambios notables, aunque predecir su dirección a largo plazo siguió siendo el recado de un tonto. 🔮🤷️
A medida que el S & P 500 continuó su ascenso, las preocupaciones sobre el sobrecalentamiento crecieron, lo que aumenta el espectro de una corrección potencial. 🌡️⚠️ Sin embargo, no surgieron señales negativas claras en el entorno macroeconómico para sugerir un descanso en la tendencia al alza. Mientras tanto, Crypto, una vez un cobertura contra los mercados tradicionales, se entrelazó cada vez más con el S & P 500 y la economía más amplia de los Estados Unidos. 🕸️💹
Los jugadores institucionales se hacen cargo de Bitcoin Holdings: la maduración de un Maverick 🏦🤑
Bitcoin, ese antiguo rebelde, mostró una fuerte dinámica positiva en el tercer trimestre del tercer trimestre de $ 108,000- $ 118,000 con una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.25 billones. 🌟 Su precio se mantuvo relativamente estable, incluso cuando la demanda récord fue impulsada por el crecimiento del S & P 500. Esta estabilidad sugirió una rotación entre los titulares, y los inversores a largo plazo obtuvieron ganancias, mientras que los nuevos participantes ingresaron al mercado. 🔄💼
Las entradas de ETF Spot continuaron brindando un fuerte apoyo al precio de Bitcoin, y los inversores de ETF se acumulan en lugar de vender. 📈💎 Esta tendencia podría persistir a largo plazo, ya que estos inversores generalmente estaban orientados hacia la tenencia a largo plazo en lugar de la especulación a corto plazo. Mientras tanto, la estructura del titular de Bitcoin estaba cambiando, y el comercio minorista dio paso a los jugadores institucionales, corporaciones, fondos de inversión y tal vez incluso entidades a nivel estatal. 🏛️🕵️♂️
Ethereum: La estrella de la ruptura del tercer trimestre 2025 🌟🚀
El tercer trimestre de 2025 fue el momento de Ethereum para brillar. ETH finalmente superó su máximo anterior de todos los tiempos, publicando fuertes ganancias. El catalizador? Movimientos legislativos estadounidenses que empujaron a Stablecoins y Defi a la corriente principal. Como la capa base para ambos, Ethereum naturalmente se convirtió en uno de los mayores ganadores de este cambio regulatorio. 🏆🎉
Ethereum también comenzó a ganar terreno contra Bitcoin, rebotando del soporte clave cerca de 0.02 y rompiendo por encima de su promedio móvil de 365 días. Históricamente, la relación ETH/BTC había alcanzado su punto máximo a 0.08. Si Bitcoin se estabilizara alrededor de $ 120,000, Ethereum necesitaría alcanzar aproximadamente $ 9,600 para volver a visitar ese alto histórico. 📊📈
Las entradas institucionales en el ETF Ethereum estaban aumentando, aunque aún moderadas en comparación con el ETF de Bitcoin. Esto sugirió un espacio considerable para el crecimiento si Ethereum siguió el ciclo criptográfico clásico: la liquidez que fluye hacia Bitcoin, luego giró hacia Ethereum y finalmente se extendió a Altcoins. 💧🔄
Otro impulsor clave del crecimiento de Ethereum fue la disminución de la oferta en los intercambios centralizados, que aceleró bruscamente este trimestre. Esta tendencia señaló una fuerte demanda sostenida de Ethereum. 📉💪
L1 & Rendimiento L2: una historia de escalabilidad e innovación 🛠️🚀
SOLANA: El Speedster con una obsesión de Memecoin 🏎️🤪
El TVL de Solana aumentó más del 30%, llegando a $ 30.5B. El volumen Dex alcanzó $ 365B, un aumento del 18% en comparación con el Q2, con un volumen que mantiene constante alrededor de $ 120B por mes. Tanto las tarifas de la cadena como los ingresos crecieron, llegando a $ 122 millones y $ 13.9 millones, respectivamente. Sin embargo, Solana perdió su ventaja en direcciones activas mensuales, superadas por la cadena BNB y cercana. 🏃♀️🔥
Memecoins siguió siendo el principal impulsor de la actividad en Solana, con Letsbonk.fun dominando el mercado en julio antes de que la bomba. Fun recuperara su trono. 🤡🤑 Un lanzamiento notable fue Júpiter Lend, un protocolo de préstamos que atrajo más de $ 1B en TVL en cuestión de días, convirtiéndose en el protocolo de préstamos #2 en Solana. 🚀💰
Solana también lanzó una importante actualización de la red, aumentó la capacidad de bloque en un 20% y aumentó el rendimiento. Otra actualización, Alpenglow, tenía como objetivo reducir la finalidad de las transacciones a solo 100-150 milisegundos. 🛠️⚡
Cadena BNB: el caballo oscuro del tercer trimestre 2025 🐎🌙
La cadena BNB tenía un trimestre estelar, con direcciones activas que crecían en un 57% a 47.3m. El recuento de transacciones aumentó de 892 m en Q2 a 1.22b en el tercer trimestre, y los ingresos en cadena alcanzaron $ 2.2 millones en septiembre. El volumen Dex alcanzó $ 225B, el más alto desde el cuarto trimestre de 2021. 📈🚀
El lanzamiento de Aster, un nuevo autor dex, atrajo una ola de comerciantes y comenzó una temporada de alpes más amplia a través de Crypto. El volumen de pers aumentó un 55% en el tercer trimestre, llegando a $ 36B. 📊💹
En el frente de desarrollo, los validadores de la cadena de BNB propusieron a la mitad las tarifas de gas y aumentar la velocidad de bloqueo para aumentar la actividad comercial, todo mientras se mantiene un apy estable de 0.5%+. 🛠️💡
Avalanche: la querida institucional ❄️💼
Avalanche vio un aumento en Dex Volume y TVL, con septiembre grabando las tarifas mensuales más altas del año a $ 1.47 millones. TVL alcanzó $ 4.4B, un nivel no visto desde el verano de 2022, y el volumen de Dex aumentó un 185% en comparación con el segundo trimestre, llegando a $ 37.1B. 📈💰
El aumento en la actividad fue impulsado por el creciente interés institucional y las asociaciones estratégicas. Avax One tenía como objetivo recaudar $ 550 millones para acumular tokens AVAX, mientras que la Fundación Avalanche persiguió $ 1 mil millones en dos acuerdos para establecer compañías de tesorería criptográficas en los EE. UU. 💼🤝 💼🤝
Hyperliquid: El perp dex rey que enfrenta nuevos retadores 👑🗡️
El TVL de Hyperevm se duplicó con creces en el tercer trimestre, alcanzando $ 7.2B. Hyperliquid estableció nuevos registros con $ 111 millones en tarifas en agosto y $ 294 millones para el trimestre. Sin embargo, septiembre vio una caída del 30% en el volumen mensual de los autores debido al aumento de la competencia de Aster y otros protocolos. 📉⚔️
A pesar de la disminución, el hiperlíquido se mantuvo muy por delante en interés abierto, lo que refleja la creencia y la demanda de la comunidad genuina. El lanzamiento de una establo nativa de hiperlíquidos, USDH, solidificó aún más su posición. 💪🚀
AltCoin Highlights: The Rise of the Underdogs 🐶🌟
BNB ganó más del 50% en el tercer trimestre, alcanzando el hito de $ 1,000 y estableciendo un nuevo ATH de $ 1,079. Hype alcanzó un nuevo ATH de $ 59.26 antes de volver sobre $ 45 en medio de la competencia intensificadora en el sector Pers. MYX se disparó 15,000% desde agosto, conducido por su listado alfa de Binance y su anticipación de lanzamiento de V2. 🚀📈
Zora realizó una fuerte ejecución del 1200%, alimentada por la integración con la aplicación base y una lista de futuros de binance. Ena creció en más del 100% en el tercer trimestre, impulsado por el lanzamiento de Stablecoinx, una compañía del Tesoro que cotiza en bolsa. Aster se elevó más del 1,000% después del lanzamiento de Aster Dex, gracias en parte a los tweets de CZ. 🦜📢
Memecoins se enfría, pero Pump.fun sigue siendo el rey 🤡👑
Q3 fue una montaña rusa para Memecoins. Letsbonk.fun destronó brevemente la bomba. Fun en julio, pero Pump.fun recuperó su liderazgo en agosto con nuevas iniciativas como el programa Full Glass Foundation y Bombes de recompra. Actualmente, Pump.Fun posee casi el 90% de la cuota de mercado por volumen, aunque los volúmenes generales permanecen por debajo de ATHS. 🎢💰
El sector de Memecoin se enfrió en septiembre cuando la atención del usuario cambió al comercio de autores, con volúmenes diarios cayendo a $ 90 millones y los graduados diarios totales cayeron a solo 79. 🥶📉
Defi prospera: aave, pendle y fluido lideran la carga 🌊💪
AAVE: El Juggernaut Defi 💪🚀
El TVL de Aave saltó más del 70% en el tercer trimestre, aumentó de $ 42B a $ 74B, y cruzó $ 3T en depósitos totales. AAVE Labs lanzó Horizon, un mercado de préstamos para instituciones que toman prestados estables contra activos del mundo real. AAVE también se convirtió en el primer protocolo Defi en alcanzar TVL de $ 1B en seis redes. 🏗️🌐
Pendle: el innovador de comercio de rendimiento 🔄💹
Pendle registró su mejor trimestre con $ 17 millones en tarifas. TVL se disparó de $ 5B a $ 13B antes de corregir a $ 7B. Las asociaciones clave con Kinetiq y Maple fortalecieron aún más su ecosistema. El lanzamiento de Boros introdujo unidades de rendimiento (YUS), lo que permite nuevas formas de especular sobre los movimientos de la tasa de financiación. 🛠️📊
Fluido: la potencia dex 🌊💰
Fluid solidificó su posición entre los Top Dexs, convirtiéndose en el #4 DEX por volumen en septiembre con $ 27B. Estableció un nuevo ATH en tarifas trimestrales a $ 22.3 millones y se expandió a Solana a través de una asociación con Júpiter. La introducción de Dex Lite ofreció un comercio de eficiencia ultra gas para pares de activos correlacionados. 🚀🛠️
PERP DEX GUERRAS: hiperlíquido, aster y la batalla por el dominio ⚔️🏰
Las guerras de los autores remodelaron el panorama competitivo en el tercer trimestre. El relanzamiento de Aster en la cadena BNB, respaldado por CZ, capturó la atención del mercado con un aumento de precios del 1,000% de tokens. El volumen diario de los autores alcanzó un máximo de $ 85B, y el volumen mensual alcanzó $ 420B. Aster generó $ 134 millones en tarifas en septiembre, clasificando el tercero entre todos los proyectos criptográficos. 🏰🚀
El hiperlíquido enfrentó una caída del 30% en el volumen mensual de los autores, pero permaneció adelante en interés abierto. Las discusiones comunitarias cuestionaron la sostenibilidad del rápido crecimiento del volumen de Dexs, con preocupaciones sobre la inflación artificial. 🤔📉
Stablecoins: la columna vertebral del crecimiento de Crypto 🦴💪
El límite total de mercado de Stablecoin se acercó a $ 300 mil millones, con entradas netas que se elevan más del 300%+ en el tercer trimestre. USDT lideró con una participación de mercado del 58.7%, seguido de USDC al 24.7%. El USDE de Ethena mostró un crecimiento impresionante, con su suministro aumentando de $ 5.3B a $ 14.7B. Ethereum siguió siendo la cadena dominante para Stablecoins, con $ 171B en suministro circulante. 🏦📈
El lanzamiento de Plasma, una cadena de bloques L1 de alto rendimiento para Stablecoins, ofreció pagos instantáneos sin tarifas con seguridad de grado institucional. Su defi TVL se situó en $ 13.6b, ocupando el cuarto lugar entre todas las cadenas. 🛠️🚀
Mercados de predicción: Polymarket vs. Kalshi, una rivalidad para las edades 🏆⚔️
Los mercados de predicción surgieron como una narrativa fuerte en el tercer trimestre, con Polymarket y Kalshi luchando por el dominio. Kalshi superó el polymarket en septiembre por volumen nocional, con una participación de mercado del 57% en comparación con el 40% del polymarket. Un episodio de South Park con ambas plataformas provocó actividad real, con Kalshi atrayendo $ 1.5 millones en volumen vinculado al episodio. 📺💰
La conclusión: la integración de Crypto en el sistema financiero global 🌍💳
El tercer trimestre 2025 marcó un punto de inflexión histórico para la criptografía, con Estados Unidos aprobando sus primeras leyes federales de criptografía y el mercado respondió con un crecimiento récord. La adopción institucional acelerada, alimentada por la claridad regulatoria, las entradas de ETF y la nueva infraestructura. Mientras que algunos sectores mostraron signos de enfriamiento, la trayectoria general permaneció al alza en la franja, sino firmemente integrada en el sistema financiero global. 🚀🌐
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