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Como analista con experiencia en mercados financieros y experiencia en el análisis de tendencias de ETF, encuentro convincente el análisis de Hougan. Su uso de las capitalizaciones de mercado como punto de referencia para estimar las entradas en los ETF Spot de Ethereum es un enfoque sólido, dado el importante interés y la inversión en los ETP de Bitcoin.
Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, compartió información sobre posibles entradas de fondos negociados en bolsa (ETF) al contado de Ethereum de EE. UU. durante su mandato inicial de 18 meses.
Los ETF spot de Ethereum registrarán $ 15 mil millones en los primeros 18 meses de negociación
En una comunicación a los inversores, Hougan indicó que los ETF Spot de Ethereum podrían atraer potencialmente 15 mil millones de dólares en entradas netas durante los primeros 18 meses de negociación. Para fundamentar esta predicción, proporcionó una explicación. Inicialmente, Hougan hizo referencia a los tamaños de mercado de Bitcoin y Ethereum. Postuló que los inversores probablemente asignarían fondos a sus correspondientes productos cotizados en bolsa (ETP) en relación con las capitalizaciones de mercado de las dos criptomonedas.
Hougan señaló que los inversores estadounidenses ya han invertido 56.000 millones de dólares en productos cotizados en bolsa (ETP) de Bitcoin al contado. Anticipa que esta cantidad superará los 100 mil millones de dólares o más para fines de 2025, dado que estos fondos probablemente estarán disponibles en plataformas financieras como Morgan Stanley y Merrill Lynch después de seguir madurando.
Según el CIO de Bitwise, haciendo referencia a esta información, los fondos cotizados en bolsa (ETF) Spot de Ethereum requieren aproximadamente $ 35 mil millones en activos para competir con los ETF de Bitcoin. Anticipa que alcanzar este hito podría llevar alrededor de 18 meses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos ETF de Ethereum comenzarán con una base de activos inicial de 10 mil millones de dólares, que provienen de Grayscale Ethereum Trust (ETHE), que se convierte en un ETF el día del lanzamiento.
Como investigador, he observado que los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Ethereum se enfrentan actualmente a 25 mil millones de dólares más en entradas para lograr la equivalencia con las entradas previstas hacia los ETF al contado de Bitcoin para finales de 2025. Para poner esto en perspectiva, profundizó en datos de los mercados internacionales de ETP, revelando que los inversores parecen estar asignando ETF de Bitcoin y Ethereum de manera aproximadamente proporcional a sus respectivas capitalizaciones de mercado.
Utilizar los mercados internacionales como punto de referencia
Como investigador que examina los mercados europeo y canadiense de productos cotizados en bolsa (ETP) de Bitcoin y Ethereum, descubrí que estos ETP gestionan activos importantes. En Europa, los ETP de Bitcoin representan 4.601 euros (aproximadamente el 78%) del total de fondos disponibles, mientras que los ETP de Ethereum poseen 1.305 euros (alrededor del 22%). Del mismo modo, en Canadá, los ETP de Bitcoin supervisan 4.942 CAD (77%) y los ETP de Ethereum gestionan 1.475 CAD (23%) de los activos de los respectivos mercados.
Como inversor en criptomonedas que sigue de cerca el mercado de criptomonedas canadiense, he estado atento a la participación de mercado de ETP de Ethereum. Según los hallazgos del analista Hougan, estimo que los ETF al contado de Ethereum de EE. UU. podrían capturar alrededor del 22% de la participación de mercado de EE. UU. Dada esta estimación, revisé mi pronóstico de entradas netas para estos ETF a la baja de $ 25 mil millones a $ 18 mil millones, excluyendo los activos de Grayscale.
Como inversor en criptomonedas, he reevaluado mis estimaciones anteriores teniendo en cuenta el impacto de las operaciones de carry trade en las entradas netas informadas en los ETF de Bitcoin y Ethereum al contado de EE. UU. Sobre la base de esta reevaluación, ahora creo que sólo aproximadamente 15 mil millones de dólares han ingresado a estos mercados. En consecuencia, mi estimación revisada para los activos totales bajo gestión (AuM) en Bitcoin es de alrededor de $90 mil millones, y para los ETF Spot de Ethereum, es de alrededor de $15 mil millones.
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2024-06-26 17:46