Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, encuentro particularmente intrigante el análisis presentado por Ki Young Ju, fundador y director ejecutivo de CryptoQuant. Su enfoque para estimar el techo de capitalización de mercado de Bitcoin basándose en el hashrate de la red invita a la reflexión y podría proporcionar información valiosa sobre la trayectoria futura de BTC.
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Según el director de CryptoQuant, una organización especializada en análisis de blockchain, compartió su punto de vista sobre dónde podría estar la capitalización de mercado máxima para Bitcoin en este momento, teniendo en cuenta el hashrate existente.
El techo de Bitcoin podría estar en este nivel según el hashrate de la red
Ki Young Ju, fundador y director ejecutivo de CryptoQuant, recientemente compartió ideas en una nueva publicación sobre una estrategia de precios de Bitcoin. Esta estrategia establece un límite superior y un límite inferior para el valor de la criptomoneda en función del movimiento de la tendencia del hashrate minero.
Aquí, «mining hashrate» es un término utilizado para medir la potencia de procesamiento general vinculada a la cadena de bloques de Bitcoin por todos los mineros que participan activamente en ella en un momento dado.
Los mineros compiten entre sí empleando sus recursos computacionales para resolver problemas matemáticos específicos. El primer minero que resuelva con éxito estos problemas recibe una recompensa en bloque como forma de pago por sus esfuerzos.
Dado que Bitcoin depende en gran medida de los mineros para su existencia y seguridad dentro de un sistema descentralizado, algunos argumentan que su valor inherente puede estimarse considerando el hashrate (el poder computacional total que se utiliza para extraerlo).
En esencia, los mineros de Bitcoin deben cubrir los gastos continuos de electricidad para mantener su tasa de hash, por lo que operarán tantas granjas como sea financieramente viable para ellos.
El siguiente gráfico muestra que el hashrate minero de BTC ha aumentado recientemente y ha establecido nuevos máximos históricos (ATH).
Como inversionista en criptomonedas, he notado que el reciente aumento en el valor se debe al repunte continuo de los activos en los que invierto. El movimiento de precios juega un papel crucial en las ganancias de estos validadores de cadena porque afecta directamente su principal fuente de ingresos: las tarifas de transacción que reciben. Dado que las recompensas en bloque que obtienen en BTC son inherentemente volátiles, fluctúan con los cambios de precios.
Al hablar de la recompensa en bloque, es importante señalar que la red Bitcoin tiene una característica única: aproximadamente cada cuatro años, el valor de la recompensa en bloque se reduce a la mitad durante un evento conocido como Halving. Esta reducción regular del Halving da como resultado una disminución constante de las ganancias de los mineros de Bitcoin a lo largo del tiempo.
Según el modelo de precios propuesto por Young Ju, el hashrate minero se modifica para tener en cuenta un factor específico. Se calcula la proporción de la capitalización de mercado en relación con este hashrate modificado, que luego identifica los valores máximo y mínimo de esta relación dentro de los datos históricos del activo.
Este gráfico muestra las capitalizaciones de mercado objetivo para el activo, donde la relación coincidirá con uno de los valores extremos que proporcionó.
Reflexionando sobre el gráfico que tengo ante mí, parece que si la capitalización de mercado de Bitcoin estuviera determinada por su tasa de hash de red actual, estaríamos ante casi la friolera de 5 billones de dólares. Sin embargo, mientras escribo, la capitalización de mercado real del activo ronda los 1,9 billones de dólares, lo que se traduce en aproximadamente el 38% de este límite superior. Esto sugiere que puede haber margen de crecimiento en el mercado de Bitcoin.
Vale la pena mencionar que durante la corrida alcista de 2021, el pico se produjo por debajo de la línea superior proyectada de nuestro modelo. Esto podría implicar que el pico del ciclo actual tampoco alcance la línea. Sin embargo, es importante señalar que la capitalización de mercado se acercó más al ratio máximo en 2021 que hasta ahora en este ciclo, lo que puede sugerir que todavía hay potencial para que continúe el repunte de Bitcoin.
Una característica interesante de las tendencias del gráfico es que muestra fuertes caídas alrededor de los años 2016, 2020 y 2024. Estas caídas coinciden con los casos de reducción a la mitad que tuvieron lugar durante esos momentos, lo que refleja el impacto económico que estos eventos tuvieron en las operaciones mineras de Bitcoin.
Precio BTC
Actualmente, el precio de Bitcoin se sitúa aproximadamente en 94.400 dólares, lo que supone un aumento de más del 2% en la última semana.
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2024-11-27 12:04