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Como analista financiero experimentado, creo que el análisis de Michael Nadeau sobre el impacto potencial de los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Ethereum (ETH) en su trayectoria de precios es esclarecedor y está bien respaldado por datos. La aprobación por parte de la SEC de estos ETF para entidades financieras líderes marca un hito importante en el espacio de las criptomonedas, y potencialmente allana el camino para un mayor interés institucional e inversión en Ethereum.
Michael Nadeau, fundador de The DeFi Report, ha publicado un examen en profundidad de cómo la luz verde de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum (ETH) al contado podría afectar la tendencia de los precios de Ethereum. . Este análisis se produce después de que la SEC aprobara las solicitudes 19b-4 de ocho instituciones financieras importantes: Grayscale, Bitwise, BlackRock, VanEck, Ark 21Shares, Invesco, Fidelity y Franklin.
El 23 de mayo, estas aprobaciones se emitieron colectivamente bajo una orden general, allanando el camino para las últimas acciones necesarias: asegurar la aprobación de los registros S-1. Una vez obtenidos, estos ETF al contado estarán listos para comenzar a cotizar.
Por qué Ethereum podría dispararse hasta los 15.000 dólares
Según el informe, las predicciones hechas por los especialistas en ETF de Ethereum de Bloomberg, incluidos James Seyffart y Eric Balchunas, indican que las inversiones en ETF de Ethereum podrían representar entre el 10 y el 20% de las entradas observadas en ETF de Bitcoin. El razonamiento detrás de estas estimaciones se basa en varios factores: en primer lugar, la inversión institucional en Ethereum actualmente está por detrás de Bitcoin; en segundo lugar, Ethereum es más complejo que Bitcoin; en tercer lugar, el volumen de operaciones de los ETF de futuros de Ethereum es significativamente menor que el de Bitcoin, oscilando entre el 10% y el 20%; y, por último, los volúmenes de operaciones al contado de Ethereum son aproximadamente la mitad de los de Bitcoin.
El ponente mencionó que Ethereum (ETH) presenta más complejidad que Bitcoin (BTC), como lo indican las siguientes estadísticas. Los volúmenes de negociación de fondos cotizados en bolsa (ETF) de futuros de ETH van por detrás de los de BTC, con aproximadamente un 10-20% de volumen. En cuanto al comercio al contado, los volúmenes de ETH son aproximadamente la mitad que los de BTC, lo que representa alrededor del 50%. Por último, Ethereum representa aproximadamente un tercio de la capitalización de mercado de Bitcoin.
Como investigador, he notado una distinción intrigante entre la dinámica del mercado de Ethereum y Bitcoin. Los validadores de Ethereum no soportan los importantes costos operativos que soportan los mineros de Bitcoin. Nadeau señala esta diferencia y enfatiza su importancia al examinar las características del lado de la oferta de Ethereum en comparación con las de Bitcoin.
Como investigador, me gustaría compartir algunas ideas del análisis de Nadeau sobre la dinámica actual en cadena de Ethereum. Aproximadamente el 38% de Ethereum está actualmente «inmovilizado» a través de diversos mecanismos, como contratos de participación y aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi). Esta situación, como explica Nadeau, conduce a una reducción significativa de la oferta circulante disponible. En consecuencia, la cantidad de ETH mantenida en los intercambios se ha reducido a alrededor del 11% del suministro circulante total, un nivel visto por última vez en 2016.
En el informe de Nadeau, se da considerable importancia a la idea de reflexividad en la dinámica del mercado de Ethereum. Según él, Ethereum (ETH) muestra más reflexividad que Bitcoin (BTC). Esta reflexividad se puede ilustrar a través de los movimientos de precios que desencadenan la actividad en la cadena, lo que resulta en la quema de más ETH. A su vez, esto puede alimentar narrativas, generar una acción de precio adicional e impulsar la actividad en la cadena, lo que lleva a que se queme aún más ETH. Básicamente, esto forma un patrón cíclico que podría mejorar sustancialmente la influencia y el valor del mercado de Ethereum.
Como investigador que profundiza en posibles situaciones de mercado, reflexiono sobre la probabilidad de que los inversores en ETF de Bitcoin reequilibren sus carteras hacia Ethereum. Contemplo el atractivo de mantener una división 50/50 entre Bitcoin y Ethereum, así como el potencial aumento del interés institucional en Ethereum. Me pregunto: «Si Ethereum gana impulso, ¿se activará el ‘volante de reflexividad’? ¿Cuántas instituciones están actualmente al margen, habiendo pasado por alto el ascenso de Bitcoin? ¿Se lanzarán a Ethereum en su lugar?».
Nadeau concluye su evaluación proponiendo un modelo de valoración que predice que el mercado mundial de criptomonedas alcanzará la asombrosa cifra de 10 billones de dólares. Afirma que es más probable que Ethereum represente entre el 10% y el 20% de las entradas de Bitcoin, lo que lo lleva a estimar «una capitalización de mercado para ETH en su ciclo máximo de 1,8 billones de dólares, lo que se traduce en un precio de ETH de alrededor de 14.984 dólares (3,9x) si la oferta permanece constante.» A modo de comparación, si Bitcoin alcanzara una capitalización de mercado de 4 billones de dólares, equivaldría a un precio de aproximadamente 202.000 dólares (2,8 veces) en su ciclo máximo.
En el momento de esta edición, ETH cotizaba a 3.823 dólares, todavía a un 29 % de su máximo histórico de 2021.
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2024-05-29 15:41