Informe AMBCrypto: resumen de criptomonedas de diciembre de 2024

Conclusiones clave

Como observador experimentado del mundo en constante evolución de las criptomonedas y la tecnología blockchain, me siento cautivado e intrigado por las tendencias y predicciones descritas en este análisis integral. Con más de dos décadas de experiencia en la industria tecnológica, he sido testigo de innumerables transformaciones, pero ninguna tan rápida e innovadora como el auge de los activos digitales.

A continuación se enumeran las conclusiones clave para el mes de diciembre de 2024:

Bitcoin rompe la barrera de los 100.000 dólares: un hito histórico

• Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 106.496 dólares en diciembre de 2024, impulsado por entradas institucionales por un total de 5.500 millones de dólares y desarrollos regulatorios de apoyo en Estados Unidos.
• La incertidumbre macroeconómica y la adopción de Lightning Network mejoraron el atractivo de Bitcoin como activo de cobertura y de servicios públicos.

Las regulaciones globales remodelan el futuro de las criptomonedas

• Las propuestas para una reserva nacional de Bitcoin en EE. UU. y el nombramiento de reguladores pro-cripto indicaron un fuerte apoyo gubernamental a los activos digitales.
• El lanzamiento de MiCA en Europa estableció un marco para las monedas estables y los fondos criptográficos, mientras que Hong Kong amplió sus licencias de intercambio para fortalecer el cumplimiento.

Instituciones frente a comercio minorista: ¿quién lidera el mercado de las criptomonedas?

• La encuesta de AMBCrypto reveló que el 57,5% de los encuestados cree que las instituciones están impulsando el mercado, y sólo el 13,6% atribuye el crédito a los inversores minoristas.
• Si bien los actores institucionales aumentaron la confianza del mercado, el 56,4 % de los encuestados expresaron su preocupación por el hecho de que las criptomonedas se vuelvan demasiado centralizadas y similares a las finanzas tradicionales.

Lo más destacado de diciembre de Ethereum: crecimiento y preparación para 2025

• El precio de Ethereum osciló entre $3500 y $4000, mientras que la actividad de apuestas aumentó a más de 34,7 millones de ETH.
• La próxima actualización de Pectra promete mejorar la escalabilidad, reducir las tarifas del gas y posicionar a Ethereum como líder en DeFi y NFT.

El mes destacado de XRP: del lanzamiento de Stablecoin a la volatilidad del mercado

• El lanzamiento de la moneda estable RLUSD de Ripple el 17 de diciembre posicionó a XRP como líder en pagos digitales compatibles.
• A pesar de la volatilidad de los precios, la actividad de mercado y la adopción institucional de XRP destacaron su creciente influencia en diciembre de 2024.

Principales sectores criptográficos de diciembre: los motores y los agitadores

• Memecoins: el fervor especulativo en torno a Fartcoin y la exageración en las redes sociales impulsaron un resurgimiento de la actividad de las memecoins.
• Activos tokenizados del mundo real: la adopción institucional impulsó la tokenización de RWA, con valores en cadena que superaron los 13 mil millones de dólares.
• CBDC: Las iniciativas globales, incluidas las pilotos del Reino Unido y Filipinas, subrayaron su papel en la modernización de los sistemas financieros.

El mercado de NFT se recupera con ventas y tendencias récord

• En diciembre de 2024 se registró un volumen de ventas de 757,57 millones de dólares, liderado por los 110,43 millones de dólares en transacciones de Pudgy Penguins.
• Blur emergió como el principal mercado, facilitando 589,74 millones de dólares en transacciones, mientras que la venta individual más alta (Uncategorized Ordinals #8760) alcanzó 7,51 millones de dólares.

Cripto en 2025: Predicciones clave

• Escalando el futuro: las soluciones de capa 2 y los ecosistemas de múltiples cadenas impulsarán la eficiencia y la escalabilidad en todo el panorama criptográfico.
• Casos de uso del mundo real: la expansión de DeFi y la utilidad NFT en juegos y aplicaciones de metaverso redefinirán la adopción.
• Iniciativas de blockchain ecológicas: Las blockchains energéticamente eficientes y los créditos de carbono tokenizados ganarán terreno.
• Sinergia entre IA y Blockchain: proyectos como Fetch.ai y SingularityNET impulsarán aplicaciones inteligentes y descentralizadas.

Bitcoin supera los 100.000 dólares: marcando el comienzo de una nueva era para las criptomonedas

«Diciembre de 2024 probablemente será conocido porque Bitcoin superará la significativa marca de $100,000, alcanzando un máximo histórico de $106,496 el 16 de diciembre. Este logro subrayó el papel de Bitcoin como un activo financiero crucial, con su crecimiento impulsado por intereses institucionales, factores económicos y regulación favorable.

Impulsores clave del repunte de Bitcoin

Entradas institucionales

• En la primera quincena de diciembre de 2024, los ETF de Bitcoin atrajeron aproximadamente 5.500 millones de dólares en entradas, lo que refleja un mayor interés institucional a medida que Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos. 
• iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock lideró estas entradas, asegurando casi 4.600 millones de dólares hasta mediados de diciembre, lo que subraya su dominio en el mercado.

Soporte regulatorio

• Los planes establecer una reserva nacional de Bitcoin y nombrar funcionarios amigables con las criptomonedas bajo el presidente Trump crearon un ambiente favorable para la adopción.
• A nivel mundial, jurisdicciones como Hong Kong aprobaron nuevas licencias de intercambio, legitimando aún más a Bitcoin como un activo global.

Factores macroeconómicos

• Las presiones inflacionarias y la inestabilidad geopolítica, particularmente en Europa del Este y Oriente Medio, llevó a algunos inversores a ver Bitcoin como una protección contra la incertidumbre.
• El hecho de que el oro también alcanzara niveles récord reforzó su estatus como activo tradicional de refugio seguro, mientras que el papel de Bitcoin como alternativa al “oro digital” resonó fuertemente entre los inversores tolerantes al riesgo que buscaban diversificación.
• Factores distintivos, como la volatilidad de Bitcoin y su comportamiento único del mercado, continúan diferenciándolo del oro, limitando su papel como cobertura directa contra los riesgos macroeconómicos.

Avances tecnológicos

• La adopción de Lightning Network para escalabilidad y microtransacciones mejoró la utilidad a largo plazo de Bitcoin más allá de su narrativa de reserva de valor.

Análisis técnico: abriendo nuevos caminos

Ruptura alcista

• Bitcoin superó su nivel de resistencia de 98.000 dólares a principios de diciembre, lo que indica una fuerte continuación de su ciclo alcista. Los analistas identificaron 92.000 dólares como nivel de soporte clave para posibles retrocesos.
• Un patrón de asta de bandera en el gráfico semanal de Bitcoin sugiere un mayor potencial, con objetivos a corto plazo fijados entre 110.000 y 115.000 dólares.

Métricas clave

• Actividad de las ballenas: Las carteras con más de 10 000 BTC mostraron un mayor comportamiento de obtención de ganancias por encima de la marca de los $100 000.
• Direcciones activas: El número de direcciones activas de Bitcoin en diciembre de 2024 fluctuó entre 700.000 y 1 millón por día, lo que refleja niveles de actividad estabilizados después de la tendencia al alza observada en noviembre.

Tendencias de volumen

• Los volúmenes de operaciones en las principales bolsas como Binance y Coinbase aumentaron significativamente en comparación con noviembre, lo que refleja una mayor actividad entre los actores minoristas e institucionales.

Sentimiento del mercado: equilibrio entre optimismo y cautela

Los sentimientos de los inversores se volvieron optimistas en diciembre, mostrando una clara inclinación hacia la «exuberancia» cuando Bitcoin superó los 100.000 dólares. Sin embargo, surgió una nota de precaución:

• Las opciones de venta protectoras aumentaron, lo que indica que algunos actores institucionales se estaban protegiendo contra posibles correcciones.
• Las tasas de financiación perpetua en las principales bolsas se mantuvieron positivas, lo que indica un optimismo continuo entre los operadores a pesar de los riesgos a corto plazo.

Análisis comparativo: Bitcoin frente a activos tradicionales

• Oro: Los movimientos de Bitcoin en diciembre coincidieron con que el oro al contado alcanzó los 2.616,99 dólares la onza y los futuros del oro estadounidense subieron a 2.632,20 dólares, acercándose a máximos históricos. A pesar de estas ganancias paralelas, su correlación se debilitó aún más, lo que subraya la creciente independencia de Bitcoin como una clase de activo distinta, que se diferencia de los activos tradicionales de refugio seguro como el oro.

• S&P 500: S&P 500: La caída del 6% de Bitcoin en diciembre contrastó con el aumento del 0,17% del S&P 500, lo que refleja su volatilidad inherente a pesar de su reputación como un activo de alto crecimiento a largo plazo.

Mirando hacia el futuro: Sostenibilidad del Rally

Oportunidades

• Las continuas entradas de ETF y la adopción corporativa están impulsando la demanda. Algunos analistas predicen que Bitcoin podría alcanzar los 115.000 dólares a principios de 2025, dependiendo de las condiciones macroeconómicas.
• Avances como Lightning Network y la ampliación de las integraciones de pagos están mejorando la escalabilidad y utilidad de Bitcoin.

Riesgos

• La obtención de beneficios por parte de las ballenas y los elevados niveles de interés abierto en los futuros de Bitcoin pueden aumentar la volatilidad a corto plazo.
• El escrutinio regulatorio, particularmente en los mercados de EE. UU. y Europa, podría influir en la adopción y el sentimiento de los inversores.

Alcanzar más de 100.000 dólares para Bitcoin significa su transformación de una inversión arriesgada a una herramienta financiera establecida. El aumento del valor demuestra una creciente aceptación y atención institucional. Sin embargo, su longevidad depende de encontrar el equilibrio entre cambios regulatorios, avances tecnológicos y fluctuaciones del mercado. A medida que nos acercamos a 2025, el impacto de Bitcoin en el sistema financiero global se expandirá aún más.

Dando forma a las reglas: actualizaciones clave sobre las regulaciones criptográficas globales

En diciembre de 2024, el entorno regulatorio global para las criptomonedas dio pasos sustanciales hacia adelante, caracterizados por políticas criptográficas favorables, decisiones judiciales cruciales y una creciente inversión institucional. Estos avances no solo aumentaron la confianza de los inversores, sino que también subrayaron el creciente reconocimiento de las monedas digitales como un sector financiero estándar.

Estados Unidos: un cambio a favor de las criptomonedas

Anuncio de la Reserva Nacional de Bitcoin

• La administración del presidente Trump ha propuesto la creación de una reserva nacional de Bitcoin, lo que indica un posible apoyo gubernamental al Bitcoin como activo estratégico.
• La administración está considerando nombrar funcionarios amigables con las criptomonedas para puestos regulatorios clave, fomentando un entorno favorable para la innovación.

Aprobaciones y desempeño de ETF

• La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó los primeros ETF de Bitcoin y Ethereum en diciembre, lo que marca un hito importante en la adopción de las criptomonedas.
• Se espera que estas aprobaciones atraigan importantes entradas, ya que los inversores buscan exposición regulada a Bitcoin y Ethereum.

Unión Europea: Preparándose para la implementación de MiCA

El inminente lanzamiento de MiCA

• La regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE se adoptará en diciembre de 2024, con un período de transición de 18 meses que finalizará en julio de 2026.
• Los principales intercambios como Coinbase han anunciado planes para eliminar ciertas monedas estables de la lista del Espacio Económico Europeo (EEE) antes de fin de año para cumplir con los estrictos estándares de MiCA relacionados con transparencia, liquidez y protección del consumidor.

Adopción institucional

• Los administradores de activos europeos han informado de un mayor interés en los fondos criptográficos, impulsado por la creciente claridad en torno al marco operativo de MiCA.

Reino Unido: Desarrollo del marco regulatorio

Régimen regulatorio de criptoactivos

• El gobierno del Reino Unido y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) han actualizado su hoja de ruta para el nuevo régimen regulatorio de criptoactivos del Reino Unido, con planes para implementar las propuestas en su totalidad.
• La regulación de las monedas estables se introducirá junto con el régimen regulatorio más amplio para los criptoactivos, en lugar de en un proceso de dos etapas.

ETN criptográficos

• La FCA ha aprobado el acceso de inversores profesionales a los Exchange Traded Notes (ETN) criptográficos, y bolsas como Cboe UK aceptan solicitudes para cripto ETN.

Asia: Innovación criptográfica y expansión de licencias

El auge de las licencias criptográficas en Hong Kong:

• La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong aprobó cuatro intercambios de criptomonedas más en diciembre, lo que eleva a siete el número total de plataformas de comercio de activos virtuales reguladas en la ciudad.
• Los intercambios recientemente autorizados incluyen Accumulus GBA Technology, DFX Labs Company, Hong Kong Digital Asset EX y Thousand Whales Technology, lo que enfatiza el cumplimiento de nivel institucional.

Oriente Medio: Adopción estratégica

Iniciativa de adopción de criptomonedas de los Emiratos Árabes Unidos:

• El exchange de criptomonedas europeo Bitpanda obtuvo la aprobación en principio en Dubai, eligiendo el marco regulatorio con visión de futuro de los EAU como plataforma de lanzamiento para la expansión global.

Mirando hacia el futuro: perspectivas regulatorias para 2025

• A medida que MiCA y la legislación sobre criptomonedas de EE. UU. tomen forma, se espera que los actores globales recalibren sus estrategias para garantizar el cumplimiento y capitalizar las oportunidades institucionales.
• La tendencia creciente de licencias y marcos compatibles con las criptomonedas en Asia y Medio Oriente posiciona a estas regiones como centros clave para la innovación y la adopción.

La encuesta AMBCrypto revela: ¿Quién impulsa el mercado de las criptomonedas: las instituciones o los inversores minoristas?

En el mundo de las criptomonedas, los grandes actores institucionales mantienen un fuerte control, lo que deja a los inversores minoristas luchando por adaptarse a un entorno en constante cambio. Un intrigante estudio realizado por AMBCrypto, en el que participaron 4.432 participantes, ofrece información valiosa sobre las complejas interacciones entre estos dos grupos importantes y su influencia combinada en el mercado en el año 2024.

En el año 2024, los inversores institucionales solidificaron su posición de liderazgo dentro del mercado de las criptomonedas, ya que fueron identificados por la mayoría (57,5%) de los participantes de la encuesta como los principales influyentes. Los inversores minoristas quedaron sustancialmente atrás con sólo el 13,6% de la influencia, mientras que un número significativo (28,9%) pensó que ambos grupos de inversores tuvieron el mismo impacto en la configuración de las tendencias del mercado criptográfico.

Confianza en el mercado criptográfico: un impulso de confianza

Las percepciones del mercado han cambiado significativamente debido a la creciente influencia de las instituciones. Un enorme 64,8% de los encuestados expresó que la presencia de instituciones aumentó notablemente sus niveles de confianza, en gran parte debido a una mayor legitimidad y estabilidad. Por otro lado, sólo un modesto 9,4% indicó una disminución de la confianza.

Sin embargo, esta transición no ha estado libre de aprensiones. De hecho, alrededor del 56,4% de los encuestados están preocupados de que el creciente dominio institucional de las criptomonedas pueda llevar a que se reflejen las finanzas tradicionales, lo que podría socavar su principio fundamental de descentralización.

Comportamiento del mercado: ganancias de liquidez frente a riesgos de manipulación

Los encuestados destacaron cambios significativos en el comportamiento del mercado debido a la participación institucional:

• El 52,6% informó una mejor liquidez, citando operaciones más fluidas y mercados más profundos.
• El 43,5% dio la alarma sobre la manipulación de precios, señalando intercambios a gran escala que crean ventajas injustas.
• Un 26,9% observó una volatilidad estabilizada, lo que refleja el efecto calmante del capital institucional sobre las oscilaciones extremas de precios.

Inversores minoristas: resiliencia ante los desafíos

La encuesta reveló una perspectiva mixta sobre el futuro de los inversores minoristas:

• El 51% de los encuestados estuvo de acuerdo en que las estrategias institucionales perjudican a los comerciantes minoristas, citando un acceso desigual a los datos y recursos que mueven el mercado.
• Sin embargo, el 45,8% no estuvo de acuerdo con la noción de que el comercio minorista está siendo expulsado, enfatizando la presencia duradera de los participantes minoristas en la configuración de la dinámica del mercado.

En 2025, cuando se les preguntó sobre el liderazgo, aproximadamente el 49,4% de los encuestados anticipó que las instituciones continuarían dominando, mientras que solo alrededor del 12,8% creía que los inversores minoristas recuperarían su influencia.

Regulaciones versus innovación: un arma de doble filo

Las instituciones se consideran tanto facilitadoras como barreras potenciales:

• El 58,9% de los encuestados creía que las instituciones impulsarían mejoras regulatorias, creando un mercado criptográfico más seguro y estable.
• Por el contrario, el 23,1% expresó su preocupación de que el dominio institucional pudiera sofocar la innovación, priorizando la rentabilidad sobre la descentralización.

Una encuesta reciente realizada por AMBCrypto subraya el creciente impacto de los inversores institucionales en el mercado de las criptomonedas, lo que demuestra su capacidad para ofrecer confiabilidad y volumen, al tiempo que genera debates sobre la descentralización y la imparcialidad. A medida que se acerca el año 2025, la interacción entre la influencia institucional e individual desempeñará un papel crucial en la configuración del curso de las monedas digitales.

El viaje de Ethereum en diciembre: movimientos de precios, actualizaciones y perspectivas futuras

El camino de Ethereum en diciembre de 2024 demostró su versatilidad e ingenio, impulsado por indicadores clave de rendimiento, mayores apuestas y avances dentro de su ecosistema. Como pilar del mercado de las criptomonedas, Ethereum jugó un papel crucial en el impulso tanto de las finanzas descentralizadas (DeFi) como de las NFT, mientras se preparaba para futuras actualizaciones importantes.

Rendimiento del mercado

• Actividad de precios: El precio de Ethereum fluctuó entre $3300 y $3900 durante diciembre de 2024, lo que muestra resistencia en medio de una volatilidad más amplia del mercado. Los analistas identificaron 3.500 dólares como nivel de soporte crítico, con 4.000 dólares actuando como zona de resistencia, aunque el precio se acercó brevemente al nivel de resistencia a mediados de mes.
• Capitalización de mercado: La capitalización de mercado de Ethereum superó los $400 mil millones de dólares durante diciembre, alcanzando un máximo de aproximadamente $476 mil millones de dólares el 15 de diciembre de 2024, asegurando su posición como la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado.
• Volumen de operaciones: Los volúmenes de operaciones aumentaron significativamente en diciembre, impulsado por un mayor interés de los inversores en proyectos DeFi y mercados NFT construidos en Ethereum. Esto reflejó una fuerte participación del mercado.

Actividad de participación: Fortalecimiento de la red

• Hito de ETH apostado: En diciembre de 2024, el ETH apostado superó los 34,7 millones, manteniendo este nivel durante todo el mes. Este hito representa aproximadamente el 28,3% del suministro circulante de Ethereum, lo que refleja la creciente confianza en el mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS) de Ethereum y su programa de recompensas de apuestas.

• Crecimiento de validadores: La red agregó aproximadamente 10 000 nuevos validadores en diciembre de 2024, lo que eleva el recuento total a más de 1 100 000 validadores. Este crecimiento constante subraya la seguridad de la red fortalecida de Ethereum y su compromiso con la descentralización.

Desarrollos tecnológicos clave

• Preparativos finales para la actualización de Pectra: los desarrolladores de Ethereum finalizaron las pruebas para la actualización de Pectra, que se lanzará a principios de 2025. La actualización introduce características de escalabilidad como proto-danksharding para optimizar el almacenamiento de datos y reducir las tarifas del gas. Además, las mejoras en la eficiencia de las tarifas del gas tienen como objetivo mejorar significativamente el rendimiento de la red, lo que refleja el enfoque de Ethereum en la escalabilidad y la asequibilidad.
• Expansión de capa 2: Las plataformas de capa 2 como Arbitrum y Optimism continuaron experimentando una adopción sustancial, contribuyendo significativamente al ecosistema de Ethereum en diciembre. En particular, la red Base de Coinbase surgió como una plataforma líder de Capa 2, superando a sus competidores en Valor Total Bloqueado (TVL). Estas plataformas de Capa 2 desempeñaron un papel fundamental a la hora de aliviar la congestión y reducir los costos de transacción, y representan una parte importante del volumen total de transacciones de Ethereum.
• Propuesta EIP-7512: Las discusiones sobre EIP-7512, dirigidas a un almacenamiento de datos más eficiente para contratos inteligentes, no fueron prominentes públicamente en diciembre de 2024. Si bien la propuesta puede existir en las primeras etapas, no surgió como una punto focal de la hoja de ruta de Ethereum durante este período.

Aspectos destacados del ecosistema

Crecimiento de DeFi

• Valor total bloqueado (TVL): el TVL total en DeFi alcanzó aproximadamente $133,88 mil millones en diciembre de 2024, lo que marca un aumento del 150 % desde el comienzo de el año.
• Cuota de mercado de Ethereum: Ethereum históricamente ha mantenido una posición dominante en el espacio DeFi. Sin embargo, el auge de plataformas alternativas ha introducido una competencia significativa.

Resiliencia de NFT

• Participación de mercado: Ethereum continuó liderando el mercado NFT y representa una parte sustancial del volumen total de operaciones. A principios de diciembre, los NFT basados ​​en Ethereum tenían un volumen de ventas semanal de 92 millones de dólares, lo que indica una actividad sólida.
• NFT basadas en servicios públicos: ha habido un interés creciente en las NFT basadas en servicios públicos, particularmente en sectores como los juegos y el metaverso. 

Mirando hacia 2025

• Objetivos de escalabilidad: Se espera que la actualización de Pectra revolucione la escalabilidad y la experiencia del usuario de Ethereum, abordando desafíos de larga data como las altas tarifas del gas.
• DeFi y Stake: El dominio de Ethereum en DeFi y su creciente ecosistema de stake lo posicionan como una piedra angular de la innovación blockchain para inversores institucionales y minoristas por igual.
• Interoperabilidad e innovación: los desarrolladores pretenden avanzar en la interoperabilidad de Ethereum con otras cadenas de bloques, garantizando que siga siendo la base de los ecosistemas de múltiples cadenas.

En el mes de diciembre de 2024, Ethereum solidificó su posición como pionero en la innovación blockchain. La red experimentó niveles sin precedentes de participación y actividad continua en DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (Tokens No Fungibles). Esto demostró la solidez y adaptabilidad dentro del ecosistema de Ethereum. Mientras se prepara para actualizaciones importantes en 2025, las perspectivas para Ethereum siguen siendo optimistas, igualando su impresionante desempeño de diciembre.

XRP brilla: la superestrella Altcoin de diciembre

En diciembre de 2024, XRP surgió como una altcoin de primer nivel, en gran parte debido a avances sustanciales y tendencias del mercado. La introducción de la moneda estable de Ripple, RLUSD, y las actualizaciones regulatorias positivas desempeñaron un papel crucial en el impulso del estado de XRP durante este período de tiempo.

Desarrollos y logros clave

• Lanzamiento de RLUSD Stablecoin: Ripple anunció el lanzamiento de RLUSD, una moneda estable respaldada por USD, el 17 de diciembre de 2024. Se espera que este desarrollo mejore las soluciones de pago de Ripple al proporcionar un activo digital estable para transacciones.
• Aprobación regulatoria: El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) aprobó RLUSD, lo que marca un hito regulatorio importante para Ripple y potencialmente aumenta la confianza entre los inversores institucionales.

Rendimiento del mercado

• Movimientos de precios: El precio de XRP experimentó una volatilidad notable en diciembre de 2024. Alcanzó un máximo de aproximadamente $2,89 el 3 de diciembre, pero luego disminuyó a alrededor de $2,19 el 23 de diciembre, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y el sentimiento de los inversores.

• Volumen de operaciones: tras el anuncio de RLUSD, el volumen de operaciones de XRP aumentó, lo que indica un mayor interés del mercado.
• Capitalización de mercado: la capitalización de mercado de XRP fluctuó en línea con sus movimientos de precios, manteniendo su posición entre las principales criptomonedas por capitalización de mercado. 

Crecimiento de los ecosistemas

• Interés institucional: La aprobación y el lanzamiento de RLUSD tienen el potencial de atraer inversores institucionales que buscan activos digitales estables y compatibles para transacciones transfronterizas. 
• Adopción global: Las iniciativas de Ripple, incluida la introducción de RLUSD, tienen como objetivo expandir su presencia en varias regiones, siendo Oriente Medio y Asia-Pacífico mercados estratégicos para Ripple.

2024 vio un punto de inflexión crucial para XRP, marcado por el debut de la moneda estable RLUSD y importantes respaldos regulatorios. Estos avances podrían impulsar la utilidad potencial y la penetración de mercado de XRP dentro del sector de pagos digitales. Sin embargo, es esencial recordar que el mercado de las criptomonedas puede ser impredecible, por lo que mantenerse actualizado con las últimas noticias y actualizaciones es crucial para los inversores.

Los jugadores poderosos de las criptomonedas: los 3 sectores principales que dominaron diciembre

En diciembre de 2024, se produjeron avances notables en diversas áreas de la industria de las criptomonedas. Cada sector hizo contribuciones distintas, dando forma colectivamente al mundo dinámico y en constante evolución de los activos digitales.

Memecoins: resurgimiento en medio del optimismo del mercado

A finales de 2024, las monedas meme experimentaron un resurgimiento significativo, impulsado principalmente por el creciente entusiasmo de los inversores y las transacciones especulativas.

Aspectos destacados clave

• Oleada de Fartcoin: Fartcoin, a pesar de su origen humorístico y su falta de valor intrínseco, vio su valoración superar brevemente los mil millones de dólares, lo que refleja el fervor especulativo en el mercado.
• Dinámica del mercado: La elección de figuras políticas pro-cripto, como Donald Trump, contribuyó a un entorno favorable para las memecoins, con inversores que buscan oportunidades de alto riesgo y alta recompensa.

Factores impulsores

• Influencia de las redes sociales: plataformas como X (anteriormente Twitter) y Reddit desempeñaron un papel fundamental en la amplificación de las tendencias de las memecoins, con publicaciones virales y publicidad impulsada por la comunidad que impulsaron las inversiones.
• Comercio especulativo: el atractivo de las ganancias rápidas atrajo una oleada de inversores minoristas, a pesar de los riesgos inherentes asociados con las memecoins.

Tokenización de activos del mundo real (RWA): uniendo las finanzas tradicionales y digitales

En diciembre de 2024, el ritmo de conversión de activos tangibles a formato digital se aceleró, abriendo nuevas posibilidades para facilidad en el comercio y un mayor alcance en los sectores de inversión convencionales.

Aspectos destacados clave

• Crecimiento del mercado: el valor en cadena de los RWA tokenizados superó los 13 000 millones de dólares, lo que indica un cambio significativo hacia la digitalización de los activos físicos.
   
• Adopción institucional: Las principales instituciones financieras, incluidas BlackRock y Fidelity, exploraron instrumentos financieros tokenizados en blockchain, lo que demuestra una creciente confianza en las redes descentralizadas.

Factores impulsores

• Liquidez mejorada: la tokenización permite la propiedad fraccionada, lo que reduce las barreras de entrada y aumenta la participación en el mercado.
• Novedades regulatorias: Las jurisdicciones de todo el mundo están reformando las regulaciones para dar cabida a la tokenización de activos del mundo real, facilitando una adopción más amplia.

Monedas digitales de los bancos centrales (CBDC): se acelera la adopción institucional

En diciembre de 2024, se descubrió que los bancos centrales profundizaban en el ámbito de las monedas digitales, con el objetivo de lograr una transformación moderna dentro de sus respectivos sistemas financieros.

Aspectos destacados

• Iniciativas globales: Los bancos centrales de varios países, incluidos el Reino Unido y Filipinas, llevaron a cabo investigaciones y programas piloto para evaluar la viabilidad y las implicaciones de la introducción de CBDC.
• Discusiones sobre políticas: Organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicaron informes en los que analizan el progreso y las consideraciones para la implementación de CBDC.

Factores impulsores

• Integración de la economía digital: las CBDC tienen como objetivo proporcionar un método de pago digital seguro y eficiente, alineándose con la creciente digitalización de las economías.
• Inclusión financiera: Los bancos centrales ven las CBDC como una herramienta para mejorar la inclusión financiera al brindar acceso a servicios financieros digitales a las poblaciones no bancarizadas.

Renacimiento del mercado NFT: tendencias clave y ventas récord

En diciembre de 2024, el mercado de NFT experimentó una recuperación sustancial, marcada por una intensa actividad comercial, impresionantes clasificaciones de recaudación y transacciones NFT individuales de alto precio. Este resurgimiento fue impulsado por una mayor demanda estacional y la introducción de proyectos nuevos y de vanguardia.

Volumen de ventas

Actividad total del mercado

• El mercado NFT generó un volumen de ventas de 757,57 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 34,8% en comparación con noviembre de 2024.
• Los precios de venta promedio aumentaron a 185,73 dólares por transacción, lo que indica un aumento en las transacciones de mayor valor.

Contribuciones de cadena de bloques

• Ethereum dominó las transacciones NFT y representó la mayor parte del volumen de ventas.
• Los NFT de Bitcoin (en particular, los ordinales sin categoría) continuaron creciendo, asegurando la segunda participación más grande.

Colección superior de NFT: pingüinos regordetes

Rendimiento de ventas

• Pudgy Penguins emergió como la principal colección de NFT en diciembre de 2024, con un volumen de ventas de 110,43 millones de dólares, un asombroso aumento del 299,1 % con respecto al mes anterior.
• Este resurgimiento fue impulsado por lanzamientos exclusivos con temas navideños y eventos comunitarios que revitalizaron el interés.

Venta notable

• Pudgy Penguin #4611 se vendió por $493,925 (125 ETH), lo que marcó una de las transacciones de mayor valor de la colección.

Colección de tendencia: NFT BRC-20

Métricas de crecimiento

• Los NFT BRC-20 registraron un volumen de ventas de 50,05 millones de dólares, con 46.913 transacciones en diciembre de 2024.
• El enfoque de esta colección en las NFT nativas de Bitcoin mostró los casos de uso en expansión de Bitcoin más allá de la moneda.

Factores impulsores

• La alta participación de la comunidad y una tokenómica única atrajeron a participantes tanto minoristas como institucionales.

Principal mercado de NFT: Desenfoque

• Liderazgo del mercado: Blur mantuvo su posición como el mercado de NFT líder en diciembre de 2024, facilitando la mayoría de las operaciones de NFT basadas en Ethereum con un volumen de operaciones de 589,74 millones de dólares. Esto refuerza su dominio en el ecosistema Ethereum NFT.
• Actividad del usuario: la actividad de los comerciantes en Blur aumentó en un impresionante 71,24 %, consolidando su papel como plataforma de referencia para los entusiastas de NFT.

Venta destacada: Ordinales sin categoría #8760

Detalles de venta

• La venta de NFT más cara en diciembre de 2024 fue la de Ordinales sin categoría #8760, que se vendió por 7,51 millones de dólares (76,9998 BTC).
• Esta venta destacó la creciente demanda de NFT basadas en Bitcoin, particularmente dentro del ecosistema Ordinals.

En 2024 se produjo un sólido resurgimiento del mercado de tokens no fungibles (NFT), con Pudgy Penguins encabezando la lista de colecciones populares, los BRC-20 NFT generando un interés generalizado y los Ordinals basados ​​en Bitcoin estableciendo nuevos récords de ventas. A medida que proliferan las plataformas blockchain, se espera que el mercado NFT mantenga su trayectoria de crecimiento hasta bien entrado 2025.

Predicciones criptográficas para 2025: lo que le espera a la industria

Escalabilidad y ecosistemas multicadena

• Soluciones de capa 2: plataformas como Arbitrum y Optimism han sido fundamentales para escalar Ethereum al procesar transacciones fuera de la cadena, reducir las tarifas y aumentar la velocidad. En el segundo trimestre de 2024, Arbitrum lideró con un valor total bloqueado (TVL) de 2.600 millones de dólares, seguido de Base con 1.500 millones de dólares.
• Ecosistemas multicadena: los protocolos de interoperabilidad como Polkadot y Cosmos facilitan una interacción perfecta entre cadenas de bloques, promoviendo un ecosistema multicadena. Estas plataformas permiten que diferentes cadenas de bloques se comuniquen y compartan información, mejorando la eficiencia general y la escalabilidad del espacio criptográfico.

Expansión de DeFi más allá de Ethereum

• Plataformas alternativas: si bien Ethereum sigue siendo dominante en DeFi, otras plataformas como BNB Chain, Avalanche y Polygon están ganando terreno y ofrecen tarifas más bajas y transacciones más rápidas. Esta diversificación permite a los usuarios elegir las plataformas que mejor se adaptan a sus necesidades, fomentando la innovación y la competencia en el espacio DeFi.
• Tokenización de activos del mundo real: Se espera que la tokenización de activos del mundo real, como bonos y bienes raíces, crezca, atrayendo inversores institucionales y ampliando la utilidad de DeFi. Este proceso implica la creación de tokens digitales que representan la propiedad de activos físicos, haciéndolos más accesibles y comercializables en plataformas blockchain.

Evolución del mercado NFT 

• NFT impulsados ​​por utilidades: se prevé que los tokens no fungibles (NFT) con aplicaciones prácticas en juegos, plataformas de metaverso y programas de membresía eclipsen el comercio puramente especulativo. Este cambio hacia NFT impulsadas por servicios públicos agrega valor y funcionalidad intrínsecos, mejorando la participación y la adopción de los usuarios.
• Plataformas emergentes: Blockchains como Solana, Immutable X y Polygon están desafiando el dominio de Ethereum en el sector NFT, particularmente en activos relacionados con los juegos, al ofrecer tarifas más bajas y tiempos de transacción más rápidos. Esta competencia fomenta la innovación y brinda a los usuarios diversas opciones para la creación y el comercio de NFT.

Monedas digitales del banco central (CBDC)

• Desarrollos globales: Las principales economías, incluidas la Unión Europea y China, están avanzando en sus iniciativas CBDC, con programas piloto y posibles implementaciones que influyen en el mercado criptográfico en general. La interacción entre las criptomonedas descentralizadas y las CBDC redefinirá el papel de los sistemas blockchain públicos y privados, lo que afectará la política monetaria y la estabilidad financiera.

Novedades regulatorias

• Mayor claridad: los marcos regulatorios globales se están volviendo más definidos, lo que fomenta la adopción institucional de activos digitales y al mismo tiempo plantea desafíos a los proyectos centrados en la privacidad. Regiones como la Unión Europea, a través de la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA), están liderando esfuerzos para establecer pautas claras para la industria de las criptomonedas.
• Mercados emergentes: Los países de América Latina y África están experimentando una mayor adopción de criptomonedas, aprovechando las monedas estables para las remesas y la inclusión financiera, brindando alternativas a los sistemas bancarios tradicionales.

Iniciativas de sostenibilidad y blockchain verde

• Mecanismos de consenso de eficiencia energética: Las cadenas de bloques que utilizan prueba de participación (PoS) o mecanismos innovadores como prueba de espacio y tiempo están atrayendo la atención por su reducido impacto ambiental. La transición de Ethereum a PoS ha reducido significativamente su consumo de energía, sentando un precedente de sostenibilidad en la industria.
• Tokenización de créditos de carbono: La tokenización de créditos de carbono en plataformas blockchain está surgiendo como un método para mejorar la transparencia y la eficiencia en los mercados de carbono, apoyando los esfuerzos de sostenibilidad global.

Convergencia de IA y Blockchain

• Plataformas emergentes: proyectos como Fetch.ai y SingularityNET están a la vanguardia de la integración de la inteligencia artificial con la tecnología blockchain, lo que permite el intercambio de datos descentralizado y contratos inteligentes para la toma de decisiones automatizada. Esta convergencia facilita el desarrollo de aplicaciones descentralizadas inteligentes (dApps) con capacidades mejoradas.

Juegos y crecimiento del metaverso

• Integración de Blockchain: la industria del juego está incorporando cada vez más la tecnología blockchain, con plataformas como Immutable X, Polygon y Gala Games a la cabeza. Esta integración permite funciones como la propiedad de activos virtuales, economías Play-to-Earn (P2E) y mercados descentralizados, transformando la experiencia de juego.

Referencias:

1. ETF.com
2. nodo de vidrio
3. beaconcha.in
4. CriptoSlam
5. DappRadar
6. sentimiento
7. En el bloque
8. Inversores del lado lejano
9. CriptoCuanto
10. MonedaGecko
11. CoinMarketCap
12. messari
13. moneda de vidrio
14. TradingView
15. Análisis de dunas
16. DeFiLlama
17. NFTGo
18. Base de datos de presentaciones ante la SEC
19. Encuesta de AMBCrypto: Actores institucionales versus inversores minoristas: ¿Quién liderará el mercado en 2024?

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2024-12-25 17:02