Nota convertible de $ 1.1B de Cipher Mining: ¡una historia de 37.5% de prima y 17% de caída!

Mercados

Qué saber:

  • La compañía vendió $ 1.1B de 0.00% de notas mayores convertibles con vencimiento de 2031, aumentó de $ 800 millones, con un precio de conversión inicial de $ 16.03 por acción (37.5% prima). Ah, y están dando a los inversores una prima del 37.5%. ¿Por qué no? 💸
  • Ingresos netos de ~ $ 1.08b para financiar transacciones de llamadas limitadas, construcción de la lago Barber y el crecimiento de la tubería informática de alto rendimiento de 2.4 GW de Cipher. Porque nada dice “confía en nosotros” como una tubería de 2.4 GW. 🧠

CiPher Mining (CIFR) con un precio de una oferta privada de $ 1.08B de un 0.00% de notas mayores convertibles con vencimiento de 2031, aumentada de $ 800 millones inicialmente. ¿Porque quién no quiere una tasa de interés del 0.00%? 🤷‍️

Las notas, obligaciones senior no seguras, son convertibles a un precio inicial de $ 16.03 por acción, una prima del 37.5% al ​​cierre del jueves $ 11.66. Porque nada dice “confía en nosotros” como una prima del 37.5%. 🧠

Los ingresos netos de $ 1.08B financiarán transacciones de llamadas limitadas, la construcción del centro de datos Barber Lake y la expansión de su tubería informática de alto rendimiento de 2.4 GW. Porque nada dice “innovación” como una tubería de 2.4 GW. 🧠

El financiamiento se produce cuando Cipher ayer aseguró un acuerdo de alojamiento de IA de $ 3B con Google y Fluidstack. Porque nada dice “Somos serio” como un acuerdo de $ 3B. 🤖

Las acciones de CIFR cayeron hasta un 17% el jueves y lo son. Bajó un 1% adicional en la negociación previa a la comercialización a $ 11.55. Porque nada dice “confianza” como una caída del 17%. 📉

La disminución en el precio de las acciones el jueves probablemente fue impulsada por la actividad de cobertura de Delta de los bancos involucrados en el acuerdo de notas convertibles, que a menudo presiona las acciones a corto plazo a medida que las contrapartes administran su exposición. ¿Porque quién necesita estabilidad cuando puedes tener una montaña rusa? 🎢

2025-09-26 17:09