Como investigador experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de numerosos ciclos y tendencias del mercado. La actual corrida alcista de Bitcoin (BTC) ha despertado mi interés, ya que es paralela a algunos de los patrones que vimos durante las corridas alcistas de 2016 y 2020.
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Con Bitcoin (BTC) acercándose al umbral de $70,000, hay muchos rumores dentro del mundo de las criptomonedas sobre un posible salto a $100,000, junto con un auge anticipado de las altcoins. En medio de este entusiasmo, el experto en criptografía Axel Bitblaze ha ofrecido información sobre la moneda X, evaluando si Bitcoin puede alcanzar tales alturas considerando las condiciones y factores desencadenantes necesarios del mercado.
Bitblaze subraya el papel crucial que desempeña la liquidez en el mercado de las criptomonedas, comparándola con el motor que impulsa nuestro espacio. Al recordar los aumentos repentinos del mercado en 2016 y 2020, señala que fueron impulsados principalmente por una creciente oferta de liquidez. La pregunta ahora es si podemos esperar eventos de liquidez similares o incluso más sustanciales que impulsen aún más el valor de Bitcoin.
El aumento n.º 1 de Bitcoin será impulsado por las monedas estables
En el centro del examen de Bitblaze se encuentra la condición actual del mercado de monedas estables. Se refiere a ellas como «el punto de entrada al mundo de las criptomonedas», enfatizando su papel crucial dentro de la criptoesfera. El valor combinado de todas las monedas estables, conocido como capitalización de mercado total, se ha disparado a la impresionante cifra de 173 mil millones de dólares, marcando un nuevo pico desde la caída de TerraUSD (UST).
USDT (Tether) continúa liderando el sector de las monedas estables, representando aproximadamente el 69% de la capitalización de mercado general con un valor de 120 mil millones de dólares. Bitblaze señala la relación pasada entre el precio de Bitcoin y la capitalización de mercado del USDT, señalando que desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021, la capitalización de mercado del USDT aumentó 17 veces mientras que el precio de Bitcoin subió alrededor de 16,5 veces.
A pesar de que la capitalización de mercado del USDT ha aumentado constantemente desde marzo de 2024, el precio de Bitcoin se ha mantenido bastante estable durante este período. Esto sugiere que hay una cantidad significativa de liquidez al margen, lista para invertir en Bitcoin y criptomonedas. El analista plantea que estos fondos probablemente comenzarán a ingresar al mercado pronto, ¿no cree?
#2 Cambio de regla FASB
Un aspecto crucial a considerar son las próximas modificaciones en las normas contables por parte del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB). En la actualidad, las empresas que cotizan en bolsa encuentran dificultades para poseer Bitcoin debido a las prácticas contables actuales que no le favorecen.
Bitblaze aclara: «Por ejemplo, si una empresa compra 100 Bitcoins a 67.000 dólares por moneda, cuando el valor de BTC cae a 60.000 dólares y luego aumenta a 68.000 dólares, la empresa debe informar esta caída como sus tenencias actuales. Esto significa que tendrían que registrarlo como una pérdida, aunque técnicamente generan ganancias. Estos informes financieros engañosos pueden provocar caídas en los precios de las acciones, lo que hace que las empresas duden en invertir en Bitcoin debido a sus posibles beneficios.
La próxima modificación de la regla FASB, cuya implementación está prevista para diciembre de 2024, está preparada para abordar este asunto. Con estas nuevas regulaciones, las empresas tendrán la oportunidad de revelar el valor real de sus tenencias de Bitcoin de acuerdo con las tasas del mercado al finalizar el período del informe. Bitblaze propone que este cambio en la regulación podría alentar a más empresas a integrar Bitcoin en sus estados financieros.
Utiliza MicroStrategy como ejemplo y señala que desde agosto de 2020, la empresa ha acumulado 252.220 Bitcoins valorados en 17.400 millones de dólares, lo que arroja un beneficio actual de 7.400 millones de dólares. Teniendo en cuenta que las empresas del S&P 500 en conjunto poseen alrededor de 2,5 billones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo (activos susceptibles a la inflación), Bitcoin emerge como una opción atractiva y a prueba de inflación.
#3 Expanding M2 Money Supply
Además de explorar el terreno económico más amplio, Bitblaze se centra en la oferta monetaria M2, que abarca efectivo, depósitos corrientes y otras formas de fondos fácilmente convertibles cercanos al dinero. En la actualidad, esta oferta monetaria M2 asciende a alrededor de 94 billones de dólares, aproximadamente 39 veces mayor que el valor acumulado de todas las criptomonedas en circulación.
En términos más simples, Bitblaze menciona un estudio que muestra que por cada aumento del 10% en la oferta monetaria M2, el precio de Bitcoin aumenta en un 90%. Aunque la oferta monetaria M2 ha aumentado aproximadamente un 3% por encima de su máximo histórico, Bitcoin no ha logrado alcanzar su valor máximo a partir de 2021. Esto implica que una parte importante de la liquidez disponible sigue sin utilizarse.
Por el momento, la oferta monetaria M2 es aproximadamente un 3% mayor que su máximo anterior, pero Bitcoin aún no ha superado su máximo de 2021. Con las tasas de interés globales en descenso y la flexibilización cuantitativa en vigor, la moneda fiduciaria puede convertirse en una opción de inversión menos atractiva. Como afirmó Ray Dalio, «el efectivo es basura», y este aumento masivo de la oferta monetaria probablemente fluirá hacia varias clases de activos, como las criptomonedas; según la predicción del analista.
A partir de noviembre de 2021, los fondos del mercado monetario se han expandido a la impresionante cifra de 6,5 billones de dólares a medida que los inversores se han sentido atraídos por la seguridad de las letras del Tesoro debido al aumento de las tasas de interés. Sin embargo, ahora que la Reserva Federal ha comenzado a reducir las tasas y ha insinuado nuevas reducciones, se anticipa que los rendimientos de las letras del Tesoro disminuirán sustancialmente, lo que podría conducir a un gran retiro de los fondos del mercado monetario.
Bitblaze anticipa que una disminución en el rendimiento de las letras del Tesoro puede conducir a una retirada significativa de fondos de los fondos del mercado monetario, lo que llevará a los inversores a buscar mayores rendimientos. Esta búsqueda podría llevarlos hacia activos más riesgosos como Bitcoin y otras criptomonedas, que Bitblaze describe como los «caballos más rápidos» en un entorno de flexibilización cuantitativa (QE). Predice que esta tendencia podría resultar en una importante afluencia de capital a los mercados de cifrado.
En términos más simples, Bitblaze suma diferentes fuentes de fondos disponibles, como la oferta monetaria M2 (94 billones de dólares), los fondos del mercado monetario (6,5 billones de dólares), el efectivo en poder de las empresas del S&P 500 (2,5 billones de dólares) y el valor de mercado de las monedas estables (173 mil millones de dólares). . Esto suma aproximadamente 103,17 billones de dólares, que es aproximadamente 43 veces mayor que el valor total actual de todas las criptomonedas combinadas.
Se dirige además a los escépticos y concluyó: “Para una entrada de 200 mil millones de dólares, solo el 0,19% de esta cuenta necesitaba ingresar a las criptomonedas. Para aquellos que piensan que esto no es posible y que 200 mil millones es demasiado, los ETF de BTC tuvieron más de $ 20 mil millones en entradas netas a pesar de la acción lateral del precio, sin recortes de tasas y sin QE”.
Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $66,944.
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2024-10-17 19:17