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Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia navegando en los mercados financieros globales, las ideas de Henrik Zeberg me parecen particularmente intrigantes. Su predicción de una recesión en Estados Unidos, junto con un dramático repunte del mercado, concuerda con mi comprensión de los ciclos económicos históricos y su naturaleza impredecible.
Según Henrik Zeberg, macroeconomista jefe de Swissblock, ha expresado una vez más su convicción de que una crisis financiera en Estados Unidos es inevitable. Sin embargo, antes de que se produzca esta recesión, habrá un aumento significativo en los mercados financieros, lo que podría llevar al valor de Bitcoin a alcanzar entre 115.000 y 120.000 dólares. En su reciente análisis publicado en X, Zeberg analizó los patrones recurrentes de los mercados, su correlación con los indicadores económicos tradicionales y cómo las políticas monetarias actuales encajan en este ciclo.
Zeberg enfatizó en su publicación que es importante recordar que en diciembre de 2022 muchos eran pesimistas (bajistas), pero él era optimista (alcista). Aunque los expertos predijeron una inminente caída del mercado, en realidad el mercado tocó fondo en octubre de 2022. Zeberg compartió además sus pronósticos actualizados para importantes índices de mercado y Bitcoin, indicando que un potencial «pico de sobreexcitación» o «explotación» está en el horizonte.
Bitcoin enfrenta su primera recesión
Una «explosión superior» describe un aumento repentino y pronunciado de los precios en los mercados financieros, al que luego sigue una caída igualmente rápida. Este patrón presenta una fuerte actividad de compra que empuja los precios a niveles inusualmente altos, a menudo impulsada por un entusiasmo especulativo o excesivo entre los inversores. El aumento de precios suele ser insostenible y conduce a una liquidación masiva a medida que los inversores retiran sus ganancias o responden a condiciones de mercado sobrevaluadas.
El pronóstico de Zeberg sugiere que si la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta significativamente la liquidez para evitar una recesión, podría provocar un aumento en varios mercados financieros. Específicamente, predice que el S&P 500 alcanzará entre 6.100 y 6.300, el Nasdaq alcanzará 24.000-25.000, el Dow Jones Industrial Average se acercará a alrededor de 45.000 y el precio de Bitcoin podría subir a 115.000-120.000 dólares.
La postura alcista de Zeberg contrasta marcadamente con su nefasta predicción para el período posterior al repunte. “Ahora….. no estamos en la cima – ¡todavía! Pero la recesión SE acerca, y será la peor desde 1929. Un importante mercado bajista (en dos fases: deflacionaria y estanflacionaria, separadas por un rebote intermedio cuando la Reserva Federal entre en 2025)”, explicó, sugiriendo un complejo ciclo recesivo influenciado por tanto por la dinámica del mercado como por las políticas de la Reserva Federal (Fed).
Como analista, abordo los próximos recortes de tipos de la Reserva Federal con una perspectiva cautelosa, basándome en mi análisis de medidas históricas similares y sus resultados. Contrariamente a la previsión del mercado de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC en septiembre (respaldado por el 73,5% de los participantes del mercado, según la herramienta CME FedWatch), sigo siendo escéptico de que estos recortes contrarresten eficazmente las presiones recesivas. Una fracción más pequeña de los participantes del mercado (26,5%) predice un recorte más agresivo de 50 puntos básicos, pero mis dudas también persisten a este respecto.
Zeberg sugirió un punto de vista alternativo: «Sin embargo, si la Reserva Federal está considerando recortes de tipos, parece contradictorio dada la inminente recesión económica mundial. Predice una recesión en Estados Unidos a partir de diciembre de 2024. Zeberg sostiene que las inyecciones temporales de liquidez pueden no ser suficientes para hacer frente a más profundos problemas económicos, comparando la situación actual con la observada en 2007. En su opinión, estrategias similares a las utilizadas antes de la crisis financiera de 2008 podrían no evitar que tal evento se repita.»
Además, Zeberg señala la reciente reversión de la diferencia entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años, que históricamente se ha visto como un indicador de recesiones económicas que se acercan. Esta discrepancia, en la que las tasas de interés a corto plazo son más altas que las de largo plazo, suele reflejar la aprensión de los inversores respecto de las previsiones económicas a corto plazo.
En mi análisis, un punto crucial que respalda la perspectiva de Zeberg son los últimos datos del mercado laboral. En particular, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ha revisado a la baja su proyección de empleo total para marzo de 2024 en la asombrosa cifra de 818.000, la revisión a la baja más significativa de los últimos 15 años. Este ajuste sustancial pone de relieve una debilidad en nuestro mercado laboral más pronunciada de lo previsto inicialmente, lo que me lleva a concluir que la economía está demostrando mucha menos resiliencia de lo esperado. La observación de Zeberg, «La economía es mucho más débil de lo esperado», se alinea bien con mis hallazgos.
En el momento de esta edición, Bitcoin cotizaba a 60.764 dólares.
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2024-08-23 16:35